Ciel und Sebastian infiltrieren das Geheimverlies unter dem Smaragdschloss, wo sie Sullivan überreden, mit ihnen die verbotene „Außenwelt“ zu erkunden. Dabei entdecken sie eine unterirdische Fabrik, in der das als „Miasma“ getarnte Sulin-Gas – ein tödliches chemisches Kampfmittel – produziert wird. Die „Werwölfe“ entpuppen sich als maskierte Menschen, die Sullivan manipulieren, um die Gasproduktion voranzutreiben.

Sullivans „Ultimative Zauberformel“ erweist sich als chemische Formel für das Gas, das sie unwissentlich im Auftrag der Crone und der als Werwölfe verkleideten Wissenschaftler entwickelt hat. Die Crone enthüllt, dass das Gas als Massenvernichtungswaffe genutzt werden soll, und benennt es stolz nach Sullivan. Gleichzeitig decken Ciel und Sebastian auf, dass die „Schutztalismane“ der Dorfbewohner*innen in Wahrheit Tracking-Geräte sind, die ihre Bewegungen überwachen.

Während Sullivan mit der Wahrheit konfrontiert wird – dass ihre Rolle als „Smaragdhexe“ eine Lüge zur Kontrolle des Dorfes ist – trifft Diederich, ein Verbündeter des Phantomhive-Netzwerks, ein und dokumentiert die Fabrik.