Die Episode enthüllt die tragische Wahrheit hinter Sullivans Rolle: Die „Smaragdhexe“ wurde von ihrer eigenen Mutter, der Crone, manipuliert, um Sulin-Gas – ein tödliches chemisches Waffenprojekt – zu entwickeln. Die Crone gesteht, dass sie Sullivan isolierte, ihre Füße band und das Dorf Wolfsschlucht als kontrollierte Umgebung schuf, um ihr Genie für militärische Zwecke auszunutzen. Sullivan bricht unter der Last des Verrats zusammen, insbesondere als Wolfram, ihr vermeintlicher Beschützer, als Teil des Projekts entlarvt wird.

Ciel konfrontiert Sullivan mit einer Entscheidung: Fliehen und leben, um ihr Wissen für Medizin einzusetzen, oder im Wald unterzugehen. Sullivan wählt den Kampf und flieht mit Ciels Gruppe. Unterdessen zerstört Sebastian die Produktionsanlagen und eliminiert die Wissenschaftler, während er das Gas als „Senfaroma“ verspottet.

Die militärische Eskalation folgt: Major Hilde Dickhaut und ihre Einheit erhalten den Befehl, Sullivan notfalls zu töten, falls sie den Wald verlässt. Wolfram, zwischen Pflicht und Loyalität zerrissen, schließt sich der Jagd an. Die Episode endet mit der Aufteilung der Gruppe in zwei Teams, während die Militäreinheiten Prototypwaffen aktivieren, um Sullivan aufzuhalten.