Die Szene beginnt im Büro der Krankenschwester des Colleges, wo Alexandra die Studenten betreut. Die Atmosphäre ist angespannt, da die Studenten wegen der bevorstehenden Prüfungen gestresst sind. Um die Stimmung aufzulockern, nimmt eine Gruppe von Studenten, darunter Chise, Zoe und Rian, an einem magischen Rätselspiel teil. Das Spiel testet ihre analytischen und magischen Fähigkeiten. Rian und Philomela, die miteinander verwandt sind, stehen sich in diesem Spiel gegenüber, was zu einer emotionalen Konfrontation führt.

Rian ist frustriert, weil Philomela nicht versucht zu gewinnen, während Philomela zwischen ihren eigenen Wünschen und den Erwartungen ihrer Familie, insbesondere ihrer Großmutter, hin- und hergerissen ist. Die Spannungen zwischen den beiden eskalieren und Rian stürmt davon. Jasmine, eine andere Schülerin, stellt Rian wegen seines Verhaltens zur Rede und fordert ihn auf, Rücksicht auf Philomelas Gefühle und Situation zu nehmen.

Währenddessen hilft Alcyone, Philomelas künstliche Fee, bei der Hausarbeit und denkt über ihre Rolle und ihre Grenzen nach. Sie unterhält sich mit Elias, dem Vormund von Chise, über ihre jeweiligen Existenzen und Ziele. Elias ist fasziniert von Alcyones analytischen Fähigkeiten und hinterfragt seine eigene Beziehung zu Chise.

Zurück an der Universität bereiten sich die Studenten weiter auf die Prüfungen vor. Violet, eine andere Studentin, spricht mit Chise über die Zunahme von Geistererscheinungen im Winter und die kulturellen Unterschiede zwischen ihren Heimatländern. Das Gespräch entwickelt sich zu einer Diskussion darüber, wie man ein Zauberer wird, was Chise dazu veranlasst, über ihre eigene magische Reise nachzudenken.

Die Episode endet mit einer geheimnisvollen Stimme, die um die Rückkehr ihrer Kinder bittet, und die die Stimme ist, die Chise zu Beginn der Episode gehört hat. Alexandra erhält eine Nachricht, die auf eine gewisse Dringlichkeit hinweist.