Die Episode beginnt in einer verschneiten Landschaft, die den kalten Hintergrund für die sich entfaltenden Ereignisse bildet. Das College steht noch immer unter dem Schatten der mysteriösen Anschläge und die Studenten und Mitarbeiter kämpfen mit der anhaltenden Krise.

Die Protagonistin Chise wird von einer Kommilitonin angesprochen, die versehentlich in die Erinnerungen anderer eingetaucht ist. Die Studentin bittet Chise um Hilfe, um die Bedeutung dieser Visionen zu verstehen, die oft Schlüsselmomente oder Traumata im Leben der Menschen zeigen. Trotz der emotionalen Belastung, die eine solche Reise mit sich bringen kann, willigt Chise ein, ihr zu helfen.

Im College laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier auf Hochtouren, eine dringend benötigte Ablenkung von den Spannungen. Die Schüler basteln Runenamulette als Geschenke, eine Schülerin wählt die Rune "Thorn", die für Schutz und eine persönliche Verbindung zu diesem Symbol steht.

Philomela, eine Schülerin, die zuvor unter Zwang stand, ist nun in einem Zustand des Trotzes, sie lehnt die Forderungen ihrer Großmutter ab und behauptet ihre Unabhängigkeit. Dieser Akt der Rebellion stellt einen wichtigen Wendepunkt in ihrer Persönlichkeit dar.

Das Kollegiumspersonal, insbesondere der Direktor, wird für seine Untätigkeit bei der Suche nach dem Angreifer kritisiert. Es werden Vorwürfe der Nachlässigkeit erhoben, die darauf hindeuten, dass nicht alle Möglichkeiten gründlich untersucht wurden.

Bei einer Routineuntersuchung erfährt Chise mehr über das Wesen von Flüchen und Verhexungen, die Komplexität der Magie und die Folgen, wenn man anderen Schaden zufügt.

Philomelas Zustand verschlechtert sich, sie murmelt, dass sie mehr von etwas braucht, was auf eine tiefere Verwicklung in die Krise hindeutet. Ihr Verhalten wird unberechenbar und man sieht, wie sie etwas aufhebt, obwohl nicht klar ist, was es ist.

Die Episode nimmt eine dramatische Wendung, als Chise zusammenbricht, was darauf hindeutet, dass das magische Buch, die Quelle der jüngsten Unruhen, in der Nähe ist. Elias, Chises Vormund, beschließt, die Situation mit Hilfe eines anderen Schülers zu klären.

Die Verfolgungsjagd führt zu einer Konfrontation mit dem Besitzer des Zauberbuchs, der sich als Rian, ein anderer Schüler, entpuppt. Rians innere Zerrissenheit kommt zum Vorschein, er äußert Gefühle der Unzulänglichkeit und des Grolls gegenüber Chise.

Die Episode endet mit einer schockierenden Enthüllung: Philomela hat sich in etwas Böses verwandelt und spricht davon, ihre Eltern aus der Hölle zu empfangen.