In dieser Episode beginnt die Diskussion damit, dass Iwakura von der Ermordung Saigous erfährt und vermutet, dass Hiramatsu Buhei darin verwickelt ist, um mit Hilfe ehemaliger Satsuma-Samurai eine Rebellion anzuzetteln. Ohkubo und Kido sind besorgt über die Kontrolle der Berichterstattung und die Reaktionen der Journalisten auf die Nachrichtensperre.

Hiramatsu bereitet eine Revolution vor. In der Zwischenzeit kommt es zu Konfrontationen, bei denen Billy in eine Schießerei verwickelt wird und Kyoushirou Hiramatsu sucht. Moriya enthüllt Hiramatsus Plan, den Kaiser gefangen zu nehmen. Shizuma, der in einer Fabrik für einen Eindringling gehalten wird, wird gefangen genommen, besteht aber darauf, Polizist zu sein. Die Konflikte eskalieren und führen zu einer Konfrontation, bei der Shizuma anbietet, Hinazuru zu beschützen, wobei er seine vorherige Verpflichtung aufgrund eines Versprechens missachtet und stattdessen den Wunsch äußert, in Freiheit zusammenzuleben.

Moriya trifft den totgeglaubten Gotou und diskutiert einen möglichen Aufstand gegen die Regierung. Shizuma versucht Katamori von der Rebellion zu überzeugen und betont, dass sich die Konflikte der Vergangenheit nicht wiederholen dürfen.

Im weiteren Verlauf der Handlung stellen sich Kyoushirou und Shizuma Hiramatsu und seinem verbesserten Gefolgsmann Gotou, was zu einem spannenden Kampf führt. Hiramatsu steht kurz vor der Niederlage; er denkt an Seppuku, wird aber von Kyoushirou gedemütigt, der sein Leben verschont und stattdessen seinen Stolz zerstört.

Die Episode endet mit Diskussionen über die Kontrolle der Erzählung rund um die Ermordung Saigous und die Enthüllung von El Dorado, einem geheimen Dorf, das für die Ausgestoßenen der Meiji-Gesellschaft errichtet wurde.