Die Episode beginnt damit, dass Kyoushirou von Gotou fälschlicherweise als Unruhestifter des Douyama-Clans identifiziert und nicht zu einem Treffen mit dem Oberhaupt des Moriya-Clans eingeladen wird. Kyoushirou verschwindet, um später mit dem Banner des Douyama-Clans zurückzukehren, seine Stärke zu beweisen und Moriyas Gunst zu gewinnen.

Zur gleichen Zeit denkt Shizuma, ein Polizist und ehemaliger Samurai, über seine Vergangenheit und seinen widerwilligen Eintritt in den Polizeidienst auf Drängen von Kommissar Kawaji nach. Er thematisiert die internen Dynamiken der Polizei und die externen Herausforderungen, insbesondere die Konfrontationen mit den Chindai, einer Gruppe brutaler Soldaten, die die Stadt unsicher machen.

Die Erzählung wechselt dann zu einer politischen Nebenhandlung, in der Kawaji und Ohkubo einen heiklen Fall diskutieren. Kawaji äußert seine Besorgnis über ungelöste Aspekte des Falles, aber Ohkubo besteht darauf, den Fall abzuschließen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung zu erhalten. Aus dem Gespräch geht auch die Sorge vor einer möglichen Rebellion hervor, die von dem zurückgekehrten ehemaligen Stadtrat Etou angeführt werden könnte.

Zurück auf der Straße eskaliert ein Konflikt zwischen der Polizei und den Chindai, in den Shizuma und sein Kollege Osanai eingreifen. Trotz ihrer Bemühungen bleiben die Spannungen zwischen den Gruppen hoch.

Währenddessen befragt der Reporter Senri den Häftling Kumakichi zu einem Komplott, in das eine Geisha verwickelt ist, und stößt dabei auf tiefere Schichten der Intrige. Gleichzeitig verlangt Hinazuru, eine Figur mit mysteriösen Motiven, von einem Händler eine tödliche Waffe, was auf einen finsteren Plan hindeutet.

Die Episode setzt sich mit einer Reihe von zwischenmenschlichen Interaktionen zwischen verschiedenen Charakteren fort, einschließlich einer Szene zwischen Kyoushirou und dem Moriya-Clan, die ein komplexes Geflecht von Allianzen und Rivalitäten andeutet. Shizumas Charakter entwickelt sich durch Rückblenden und Interaktionen und zeigt, wie sehr er mit seiner Vergangenheit und seiner gegenwärtigen Rolle ringt.

Höhepunkt der Episode ist eine Konfrontation auf dem Polizeirevier zwischen der Polizei, angeführt von Shizuma, und den Chindai. Der Konflikt eskaliert und führt zu einer Pattsituation, die von Superintendent Kawaji unterbrochen wird. Er informiert sie über eine Rebellion in Saga, die die Mobilisierung aller Kräfte, einschließlich der Chindai, erfordert.