Die Episode beginnt mit einem Jungen, der aufgeregt auf Pferde zeigt, kurz bevor eine Explosion Kawaji dazu veranlasst, sofortige Hilfe für die Verletzten und die Evakuierung des Gebiets anzuordnen. Inmitten des Chaos erklärt Hinazuru, dass sie für "Boshin" handelt und erkennt Shizuma, der sie wiederum als Sumie erkennt. Shimura stellt Ohkubo Toshimichi zur Rede, nennt ihn einen Verräter und fordert ihn heraus.

Parallel zum Hauptkonflikt entwickelt sich eine Nebenhandlung, in der Parks und Senri über einen Angriff auf Ohkubo und einen seltsamen Vorfall sprechen, bei dem der Mond verschwunden ist und hölzerne Karpfen vom Himmel gefallen sind. Senri wird damit beauftragt, dieses bizarre Ereignis zu untersuchen, anstatt zu ermitteln, warum Ohkubo ermordet wurde.

Im weiteren Verlauf der Episode wird ein Plan von Hiramatsu Buhei enthüllt, der das politische Vakuum, das durch die mögliche Ermordung Ohkubos entstanden ist, ausnutzen will, um die ehemaligen Samurai von Satsuma gegen die Regierung zu mobilisieren. Diese Enthüllung führt zu Diskussionen unter Regierungsbeamten über die Bedrohung, die von diesen ehemaligen Samurai ausgeht, und über die Notwendigkeit, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Aufstand zu verhindern.

Erschwerend kommt hinzu, dass Shizuma auf Personen aus seiner Vergangenheit trifft, darunter sein Mentor Koto und seine Verlobte, die jetzt als Attentäterin für den mysteriösen "Master" arbeitet, der Anschläge gegen die Regierung inszeniert.

Die Episode beschäftigt sich auch mit den Vorbereitungen und Allianzen, die von den verschiedenen Fraktionen in Erwartung eines größeren Konflikts geschmiedet werden, und beleuchtet die strategischen Bewegungen der Charaktere.