Die Episode beginnt damit, dass Shizuma eine Aktion stoppt, gefolgt von Senri, der den Einsatz von Sand in Frage stellt, und Minagawa, der seine Absicht erklärt, aufzubrechen und seinen Plan in die Tat umzusetzen, indem er zusätzliche Männer anfordert und vorschlägt, Moriyas Leute einzusetzen. Es kommt zu einer Konfrontation über ihre Ziele, bei der Senri fragt, was sie damit bezwecken.

Genjou äußert seine Besorgnis über den kritischen Zustand einer Person und weist auf die Notwendigkeit sofortiger Hilfe hin. Kyoushirou erwähnt Dario, was zu einer überraschenden Begegnung mit Midorikawa und Shizuma führt. Tanba verrät, dass Makino der Mörder ist, was Midorikawa und Shizuma kaum glauben können. Shizumas Bitte, dem Verhör beizuwohnen, wird zunächst abgelehnt, dann aber doch gewährt.

Makino gesteht, Osanai ermordet zu haben, um ihn zum Schweigen zu bringen, und verrät, dass er Shuragami im Auftrag des "Meisters" getötet hat. Daraufhin enthüllt Kawaji, dass Hiramatsus Anhänger die Polizei infiltriert und Kanomata Sumie in eine Schießerei verwickelt haben, alles auf Hiramatsus Befehl, um die Regierung zu stürzen. Hiramatsu, der sich als John Henry Schnell entpuppt, schwelgt in Erinnerungen an die einstige Schönheit Aizus und plädiert für eine Rückkehr zu den Traditionen der Samurai.

Minagawa berichtet über den Fortschritt ihrer Pläne trotz eines Angriffs von Kyoushirou, und Hiramatsu plant, mit falschen Informationen eine Rebellion anzuzetteln. In der Zwischenzeit stellt Hinazuru ihre Handlungen in Frage, nachdem sie herausgefunden hat, dass Shizuma noch lebt und sie ihn beinahe erschossen hätte.

Kyoushirou und Genjou diskutieren über Darios Unfähigkeit zu kämpfen, während Saigou sich über seinen Einfluss auf die Samurai lustig macht. Dario, der immer noch kämpfen will, erfährt, dass Kyoushirou und Genjou planen, ein Schiff zu kapern.

Senri verrät Fujita, dass er von einem revolutionären Komplott weiß, woraufhin dieser den Polizeipräsidenten Kawaji informiert. Kawaji kündigt ein hartes Vorgehen gegen Hiramatsu Buheis Plan und die Kooperation des Moriya-Clans an, was zu einer Polizeirazzia führt.

Die Episode gipfelt in einer Konfrontation zwischen Shizuma und Minagawa, wobei Shizuma dank Billys rechtzeitigem Eingreifen nur knapp dem Tod entgeht. Die Episode endet mit Hinweisen auf einen groß angelegten Angriff auf den kaiserlichen Palast mit Hilfe von Ballons, wie er von Hiramatsu geplant wurde, um die ehemaligen Samurai gegen die Regierung aufzubringen und die Samurai-Ära wiederherzustellen.