In der fernen Zukunft, auf einem terraformierten Mars, führt uns die Episode in eine kosmopolitische Welt, in der Menschen und Androiden, bekannt als "Neans", koexistieren. Die Geschichte spielt in einem Nachtclub, in dem die elegante Sängerin Sarah Fitzgerald auftritt, während die weniger glamouröse, aber liebenswerte Rouge, eine Angestellte des Clubs, ihren Pflichten nachgeht.

Im Laufe der Episode stellt sich heraus, dass Rouge kein normaler Mensch ist, sondern ein hochentwickelter Nean, der als Mensch durchgehen kann. Diese Enthüllung erfolgt, als Rouge sich nach ihrer Schicht Nektar injiziert, eine Substanz, die für das Funktionieren der Neaner unerlässlich ist. Ihr fortschrittliches Design weist eine Parallele zu den Replikanten in Blade Runner auf.

Rouges Unterstützerin und Betreuerin, Naomi Orthmann, hält über einen Robotervogel Kontakt zu Rouge. Nach der Zerstörung des Vogels trifft Naomi jedoch persönlich auf Rouge. Naomis menschlicher Status steht im Gegensatz zu Sarah, die sich später als ein weiterer fortgeschrittener Nean entpuppt. Sarahs wahre Natur kommt ans Licht, als sie von einem Roboter angegriffen wird, der als "roter Gladiator" bekannt ist und der auch in verschiedene Morde verwickelt ist.

In der Zwischenzeit ist eine Figur namens Jeron, der durch sein theatralisches Auftreten und seine Lennon-Brille auffällt, auf der Suche nach einer großen Ladung Nektar. Seine frühere Verbindung zu Sarah wird angedeutet, als sie ihn in einer Beichtkabine davor warnt, dass Rouge möglicherweise ein Spitzel mit Hintergedanken ist. Daraufhin treffen sich Sarah und Rouge unter vier Augen.

Die Spannung eskaliert, als Rouge, die sich auf eine Konfrontation vorbereitet, von dem roten Gladiator angegriffen wird. Überraschenderweise verwandelt sich Rouge in dieselbe rote Gladiatorform und gibt sie als ihre Kampfkonfiguration preis. Es wird auch enthüllt, dass Jeron die Formen anderer Neaner nachahmen kann. Mittendrin enthüllt Sarah ihre wahre Identität als Purgatory Viola und ihren Kampfmodus, woraufhin es zu einem Roboterkampf kommt.

Rouge triumphiert in diesem Kampf, und Naomi belohnt sie mit einem Schokoriegel, ihrer Lieblingsspeise. Die Folge endet mit der Enthüllung, dass Sarah und Jeron zu den "Unsterblichen Neun" gehören, einer Gruppe von Elite-Neans, die nicht an Asimovs Gesetze gebunden sind und den Menschen schaden können. Rouges und Naomis Mission ist es, diese Neun zu eliminieren, was das Ende der einen und die Verfolgung der übrigen acht bedeutet.