In dieser Episode versammeln sich die Alter, um den Beginn einer neuen Ära unter der Führung von Silvia mitzuerleben. Rouge und ihre Gefährten werden vom Puppenspieler und von Opera manipuliert, damit sie im Venus-Komplex abstürzen und dort ohne Rückkehrmöglichkeit stranden. Silvia gibt Rouge eine zweite Chance, indem sie Grauphon beauftragt, ihre Identität wiederherzustellen.

Die Episode zeigt Noir und Naomi, wie sie durch den Komplex navigieren und gegen die Wachroboter kämpfen, die sich ihnen in den Weg stellen, während sie von ihren Gegnern gesteuert werden. Währenddessen wird Cyan von Clair de Lune in eine mysteriöse Trance versetzt, die sie zu dem Puppenspieler führt, der als ihr "maskierter Vater" bezeichnet wird, während Ash sie verfolgt.

Ein kritischer Moment tritt ein, als der Puppenspieler, nachdem er Cyan beschworen hat, sie bewusstlos schlägt, ihr seine Maske aufsetzt und sie entführt, wobei ihr Schicksal und ihre Identität im Dunkeln bleiben. Ash wird Zeuge dieses Ereignisses, das Fragen über die wahre Identität des Puppenspielers aufwirft.

In einem anderen Handlungsstrang erhält Giallon von Silvia den Auftrag, Rouge und Naomi zu eliminieren, wobei er die Gestalt von Gene annimmt, um Rouge zu täuschen. Die Episode gibt subtile Hinweise auf die Gefahren, denen Naomi ausgesetzt ist, und auf den Gesamterfolg von Silvias und des Puppenspielers Plänen, einschließlich der Enthüllung einer Fabrik, die neue Neans und Nektar produziert, was auf Silvias wachsende Macht hindeutet.

Die Episode endet mit einem Ausblick auf mögliche Entwicklungen, die Gene, Aes/Alice und Naomis Bemühungen betreffen, Rouge und Code Eve daran zu hindern, unter die Kontrolle der Antiker zu geraten, wobei die Zukunft des Sonnensystems auf dem Spiel steht.