Die Episode beginnt mit einer Konfrontation zwischen Roy, dem Puppenspieler, und der Gruppe, zu der Rouge, Jill (Silvia) und andere gehören. Roy gibt zu, dass er ein Nean ist, eine Rasse, die geschaffen wurde, um Menschen zu imitieren. Das führt zu einer Diskussion über Identität und die Natur der Neans. Er enthüllt, dass er nicht durch Jarons Hand gestorben ist, sondern dass es ein von ihm geschaffener Klon war, der getötet wurde. Dieser Klon hatte Roys Persönlichkeit und Erinnerungen repliziert. Eine Strategie, die Roy vor seinem scheinbaren Tod entwickelt hatte.

Roy erzählt mit Hilfe eines Puppenspiels von seinem Plan, einen Klon zu erschaffen, um unsterblich zu werden. Er stellt die Unsterblichen Neans vor: Puppen, über die er behauptet, die volle Kontrolle zu haben. Er erklärt ihre Rolle in einem Krieg zum Schutz der Menschheit und ihre letztendliche Enttäuschung über die Menschen. Er macht seinen Einfluss auf sie geltend, um ihre Menschlichkeit zu testen.

Silvias Versuche, Roy anzugreifen, werden vereitelt, als er sie und Aes bewegungsunfähig macht und behauptet, Silvia das Ziel der Befreiung der Neaner eingeflößt zu haben. Roy spricht auch über die Beziehung zwischen Eva und Eden und deutet an, dass er ihre Gefühle zu seinem eigenen Vergnügen manipuliert hat.

Im weiteren Verlauf der Geschichte kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen Silvia und Roy, bei dem Silvia Roy tödlich verwundet. Cyan, der sich verwandelt hat, rächt sich jedoch an Silvia, was zu ihrem Tod führt. Roy deutet durch Cyan an, dass er mehrere Körper besitzt und plant, als Nächstes Rouges Ausweis einzufordern. Es kommt zu einem Kampf zwischen Rouge und Roy (Cyan)! Roy äußert den Wunsch, dass sich die Neaner unter seiner Kontrolle über die Menschen hinaus weiterentwickeln sollen.

Naomi unterstützt Rouge im Kampf, was zu Roys Niederlage führt. Mit Naomis Hilfe erlangt Rouge eine neue Form und besiegt Roy. Nach dem Kampf akzeptiert Roy seine Niederlage, behauptet aber, mit Jean verbunden zu sein, was auf ein gemeinsames Schicksal hindeutet. Cyan und Rouge kehren in ihre menschliche Form zurück, jedoch stirbt Cyan kurz darauf.

Die Staffel endet mit der Aktivierung des Code Eve-Geräts. Dieses entlarvt Opera als Falle, um die Neaner gegen die Menschheit auszuspielen! Trotz der Bedrohung kann ein von Jean entwickeltes Antivirus die Katastrophe abwenden! Die Episode endet mit Rouge, die sich auf den Kampf gegen Opera und ihre Truppen vorbereitet. Damit kündigt sie den anhaltenden Kampf zwischen Neanern, Menschen und Junoiden an!