Diese Episode setzt dort an, wo die erste aufgehört hat: Kanata Rivington, der jetzt unter dem Namen Katagiri Kanata fährt, beginnt sein Qualifikationsrennen für das MFG-Rennen in Odawara Pikes Peak. Während er startet, folgt ihm eine KI-gesteuerte Drohne, um Aufnahmen für das weltweite Publikum zu machen.

Kanatas Leistung zieht schnell die Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl er ein älteres Automodell mit manueller H-Schaltung fährt, klettert er in der Rangliste nach oben. Aiba Shun und Ogata, die Kanata das Auto zur Verfügung gestellt haben, verfolgen seine Fortschritte und kommunizieren über Funk mit ihm. Beide sind überrascht und beeindruckt von seiner Leistung, besonders wenn man bedenkt, dass er ein Neuling ist.

Während Kanata seine Fahrt fortsetzt, erhält er Ratschläge und Informationen von Ogata und Aiba. Trotz der Herausforderungen, die die Strecke mit ihren steilen Anstiegen und Abfahrten mit sich bringt, hält Kanata sein Tempo konstant. Er passt sogar spontan seine Bremsbalance an und beweist damit ein tiefes Verständnis für das Auto und die Strecke.

In der Folge wird eine Person namens Ryo Takahashi (siehe Initial D) vorgestellt, der leitende Organisator der MFG. Er wird als Genie beschrieben, das die Regel für das Verhältnis zwischen Grip und Gewicht erfunden hat, die das Rennen bestimmt. Ryo und ein anderer Charakter, Fumihiro, diskutieren Kanatas Potenzial, die etablierten Normen der MFG zu sprengen.

Kanatas Rennen nimmt eine gefährliche Entwicklung, als er in ein Gebiet kommt, das als "Todeszone" bekannt ist und oft in dichten Nebel gehüllt ist. Trotz der schlechten Sicht und der riskanten Bedingungen geht er an seine Grenzen und verlässt sich auf seine mentale Karte der Strecke. Sein waghalsiger Ansatz zahlt sich aus: Er klettert in der Rangliste nach oben und schafft es sogar unter die ersten 30, für die es Punkte gibt.

Im Laufe der Episode äußern verschiedene Personen ihre Bedenken, Spekulationen und Bewunderung für Kanatas Fahrkünste. Insbesondere Aiba warnt Kanata vor den Gefahren des Parcours, aber Kanata versichert ihm, dass er einen "Film" des Parcours in seinem Kopf abspielt, der es ihm ermöglicht, sicher zu navigieren.

Die Episode endet damit, dass Kanata erfolgreich durch die Todeszone navigiert und sich der Haarnadelkurve von Ohiradai nähert. Ogata teilt ihm mit, dass nur noch neun Autos vor ihm sind, was den Weg für eine spannende nächste Episode ebnet.