Die Episode beginnt mit einer Rückblende in das frühe Leben von Hitori und Dali, wo sie mit ihrer Mutter versteckt in einem Zimmer mit einer "Wasserfloh"-Tapete lebten. Ihre Mutter wurde in dem Dorf Origon ermordet, in dem sie sich jetzt befinden. Hitoris Adoptiveltern schlagen ihm vor, den Pfadfindern beizutreten, um Freunde zu finden.

Hitori und Dali diskutieren über die Dringlichkeit, den Mörder ihrer Mutter zu finden. Sie beschließen, dass sie, wenn sie im Dorf Freunde finden, Zugang zu anderen Häusern bekommen, was ihnen vielleicht Hinweise liefern könnte. Hitori versucht, sich mit den Kindern des Dorfes anzufreunden, wird aber ausgelacht und verspottet. Er trifft einen Jungen namens Akiyama, der sich mit ihm anfreundet, als Hitori es schafft, eine Linie zu laufen, ohne seine Hände zu benutzen. Trotz zahlreicher Stürze und Hänseleien der anderen Kinder hält Hitori durch.

Akiyama lädt Hitori zu sich nach Hause ein, wo Hitori und Dali die Rollen tauschen, um ein Zimmer mit einer Wasserfloh-Tapete zu suchen, ein Hinweis auf ihre Vergangenheit. Sie finden ein ähnliches Zimmer, aber ohne die Kritzeleien, an die sie sich erinnern, und schließen Akiyamas Haus als Ort des Geschehens aus.

Währenddessen erfährt Hitori mehr über Akiyamas Leidenschaft für das Fliegen und seine Prototypen für Fluganzüge. Sie haben einen Moment des Verständnisses, aber Hitori und Dali konzentrieren sich weiterhin auf ihr Hauptziel, den Mörder ihrer Mutter zu finden.

Die Episode endet damit, dass Hitori in das Haus eines anderen Jungen, Maruta, eingeladen wird. Hitori und Dali tauschen noch einmal die Rollen, um nach Hinweisen zu suchen, finden aber nichts. Als sie das Haus verlassen, treffen sie das Dienstmädchen der Familie, Frau Mitsuyama.