Die Episode beginnt in den Wohnheimen der Ranoa University of Magic, wo Sylphie (auch bekannt als Fitz) derzeit wohnt. Sie hat es sich zur Gewohnheit gemacht, durch Sharia, die Stadt der Magie, zu laufen, um sich mit ihrem Aufbau vertraut zu machen. Ihre Gedanken schweifen zu Rudy ab. Sie fragt sich, wie es um ihre Beziehung bestellt ist, und deutet damit an, dass ihre Gefühle für Rudy immer stärker werden und sie unsicher ist.

Einen Monat nach ihrer Ankunft hat Julie bedeutende Fortschritte in ihrer magischen Ausbildung gemacht. Entgegen der üblichen Praxis, Sklaven zu brandmarken, wird Julie nicht als solche behandelt. Stattdessen wird sie als Lehrling von Rudy und als Juniorschülerin von Zanoba betrachtet.

Es kommt jedoch zu einem Zwischenfall, als eine von Rudy angefertigte und hochgeschätzte Figur von Roxy beschädigt wird. Die Schuldigen werden als Linia und Pursena identifiziert, die Zanoba zuvor zu einem Duell herausgefordert hatten. Als Vergeltung beschließt Rudy, ihnen eine Lektion zu erteilen.

In der Episode werden Verbindungen zwischen den Figuren deutlich: Linia ist mit Ghislaine vom Stamm der Doldia verwandt. Rudys Ausbildung unter Ghislaine wird anerkannt, was ihm den Respekt von Linia und Pursena einbringt.

Am Ende der Episode teilen Fitz und Rudy einen Moment, in dem Fitz' mysteriöse Sonnenbrille zu einem Punkt der Intrige wird. Fitz verrät jedoch, dass er von Prinzessin Ariel den Befehl erhalten hat, sein Gesicht niemandem zu zeigen.