Die Episode spielt in einer Umgebung, die als "Grave" bekannt ist, einem verbotenen Bereich, in dem Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten begraben werden. Dieser Ort soll Geister abhalten, die sich aufgrund negativer Gefühle in Grotesken verwandelt haben. Das Siegel des Grabes wurde gebrochen, und die Grotesken sind erwacht und stellen eine große Bedrohung für die Kaiserstadt dar.

Prinz Takaihito, der die Macht der Enthüllung besitzt, bestätigt das Brechen des Siegels. Er warnt vor einer nicht enden wollenden Nacht und einer bevorstehenden Schlacht, in der Menschenleben verloren gehen könnten. Diese Offenbarung beunruhigt die Beamten der Stadt, darunter Kudo, Okaito und Tatsuishi, sehr.

Kazushi Tatsuishi, das neue Oberhaupt der Tatsuishi-Familie, trifft auf Prinz Takaihito. Die Tatsuishi-Familie hatte zuvor ein Verbrechen begangen und steht nun unter der Kontrolle der Familie Kudo. Prinz Takaihito vergibt der Tatsuishi-Familie und betont, wie wichtig es ist, das Vertrauen wiederherzustellen.

Miyo Saimori, die Protagonistin, wird unterrichtet, um eine anständige Dame zu werden. Sie wird von Frau Hazuki unterrichtet, die eine tadellose Etikette an den Tag legt. Miyo strebt danach, ihrem Verlobten Kiyoka würdig zu sein. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Miyo in Zukunft vor Herausforderungen stehen könnte, die möglicherweise mit ihrer Abstammung von der Familie Usuba zusammenhängen, die für ihre einzigartigen und gefährlichen übernatürlichen Fähigkeiten bekannt ist.

Kiyoka ist sehr besorgt über Miyos wiederkehrende Albträume. Er glaubt, dass sie mit den Fähigkeiten der Usuba-Familie zusammenhängen könnten, die unter anderem Gedanken lesen und in Träume eindringen können. Kiyokas Nachforschungen führen ihn zu Sumi Usuba, Miyos leiblicher Mutter, die die einzige bekannte Verbindung zur Usuba-Familie ist.

Das kaiserliche Haushaltsministerium schickt Arata Tsuruki als Verbindungsmann, um mit Kiyokas Anti-Grotesken-Sondereinheit zusammenzuarbeiten. Ihr Ziel ist es, die entkommenen Grotesken zu fangen. Tsuruki enthüllt, dass bisher nur 20 % der Grotesken gefangen wurden und dass es Opfer gab.

Später wird ein Mann bewusstlos aufgefunden, der verdächtigt wird, einer derjenigen zu sein, die das Grab geöffnet haben. Als Versuche, ihn zu wecken, scheitern, glaubt man, dass er unter einem Fluch der Grotesken steht. Es kommt zu einer Konfrontation mit diesen Geistern, die die Bedrohung, die sie darstellen, deutlich macht.