In dieser actiongeladenen Episode stehen mehrere Handlungsstränge und Charaktere im Mittelpunkt, während die Schlacht auf Onigashima weitergeht. Sanji tritt gegen Queen an und wird an seine Vergangenheit mit Germa erinnert. Sein Exoskelett und seine neu gewonnene Stärke werden auf die Probe gestellt, als Queen eine Flut von Lasern auf ihn loslässt. Der Kampf zwingt Sanji, über seine eigene Identität nachzudenken und über die Konsequenzen der Verwendung des Raid Suits, der die Mutation in ihm verursacht haben könnte.

Währenddessen trifft X. Drake auf Apoo, der ihn überreden will, sich ihm anzuschließen, um den endgültigen Sieger des Kampfes zu besiegen. Trotz Apoos strategischer Haltung lehnt Drake das Angebot ab, da er sich nicht mit einem Feigling verbünden will. Dieser Moment unterstreicht Drakes Prinzipien und seine Abneigung, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die er für unzuverlässig hält.

Als Nami, Speed, Lysop und Tama die Treppe zwischen den Stockwerken hinaufsteigen, stoßen sie auf Kinemons abgetrennte Beine. Durch eine eigentümliche Art der Kommunikation enthüllt Kinemon seine und Kikus missliche Lage. Lysop beschließt, Kinemon zu helfen, was die Verbundenheit der Strohhutpiraten untereinander und ihre Bereitschaft, sich in Zeiten der Not gegenseitig zu unterstützen, verdeutlicht.

Im dritten Stock werden Brook und Robin von den CP0-Agenten Guernica und Maha in die Enge getrieben. Die Ankunft dieser Agenten unterstreicht die Bedeutung von Nico Robin und die möglichen Folgen ihrer Gefangennahme. Die Spannung ist greifbar, denn es steht immer mehr auf dem Spiel.

In einer parallelen Erzählung stellt sich heraus, dass Kinemon nur deshalb überlebt hat, weil er von Laws dämonischen Kräften unvollständig wiederhergestellt wurde. Er belauscht Orochi und Kanjuro, als Kanjuro in seinem letzten Akt einen brennenden, missgestalteten Geist erschafft. Das zerstörerische Feuer bedroht alle im Schloss, auch Orochi, der sich um sein eigenes Schicksal nicht zu kümmern scheint.

Diese Episode ist eine emotionale Achterbahnfahrt voller intensiver Kämpfe, wechselnder Allianzen und der allgegenwärtigen Bedrohung durch CP0. Die Charaktere werden an ihre physischen und psychischen Grenzen gebracht, während sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, ihre Loyalitäten überdenken und ums Überleben kämpfen. Die miteinander verwobenen Handlungsstränge fesseln das Publikum und lassen es gespannt auf die Fortsetzung der einzelnen Geschichten in den kommenden Episoden warten.