Nach seinem hart erkämpften Sieg gegen King ist Zorro am Rande der Erschöpfung. Seine offensichtliche Schwäche wird prompt von einer wachsamen fliegenden Maria beobachtet und gemeldet, was eine Welle von Nachrichten in der verdeckten Sphäre von CP0 auslöst. Als Joseph von CP0 die Nachricht hört, erkennt er, dass Kaidos Streitkräfte immer schwächer werden, bis auf den mächtigen Kaido selbst und Big Mom, die den unerbittlichen Vormarsch der Strohhüte und ihrer Verbündeten aufhalten müssen.

In einer weiteren Auseinandersetzung in der Haupthalle starrt Big Mom Law und Kid an und erklärt, dass sie an einem Scheideweg zwischen Leben und Tod stehen.

In der Zwischenzeit macht sich Yamato entschlossen auf die Suche nach dem Munitionsdepot. Der Weg wird von dem dösenden Rokki bewacht, doch Yamato gelingt es, dieses Hindernis mit taktischer Finesse und der Hilfe von Fuga zu umgehen, so dass sie ungehindert vorankommt.

Zur gleichen Zeit werden Lysop, Kinemon und Kiku im Zwischengeschoss von feindlichen Piraten in die Enge getrieben. Lysop verteidigt seine Gefährten standhaft und lehnt das Samurai-Ethos des ehrenhaften Todes ab. So beginnt eine entscheidende Rettungsmission, die von Izo unterstützt wird, um die Sicherheit von Kiku und Kinemon zu gewährleisten.

Im dritten Stock kommt es zu einer angespannten Begegnung zwischen Raizo und Fukurokuju, wobei beide in ihren gegenseitigen Jutsus gefangen sind. Obwohl er von einem brennenden Trümmerteil getroffen wird, bleibt Raizos Widerstandskraft als Odens Vasall ungebrochen und verleiht ihm die Kraft, die Tortur zu überstehen.

Die Episode endet mit einer erneuten Konfrontation zwischen Ruffy und Kaido auf dem Dach von Onigashima, die beide ihren intensiven Kampf zu genießen scheinen.