Die Episode beginnt in der pulsierenden Blumenhauptstadt Wa No Kuni. Ein Fest ist in vollem Gange, und die junge Toko nimmt an einer Ballontradition teil, bei der Kinder ihre Wünsche an die verstorbenen Angehörigen im Himmel schicken. Zunächst wünscht sie sich, Tänzerin zu werden, um die Menschen zum Lachen zu bringen, genau wie ihr Vater. Doch schon bald schreibt sie einen anderen Wunsch auf: Sie hofft, ihren Vater wiederzusehen.

Als Nächstes wechselt die Szene auf das Dach von Onigashima, wo Kaido eine kurze Pause von seinem intensiven Duell mit Ruffy einlegt. Als er zurückkehrt, hat Kaido ein großes Fass dabei und behauptet, dass der Vollmond und der würdige Gegner eine ideale Nacht für einen Drink sind. Kaidos nonchalante Haltung verärgert Ruffy, der ihm vorwirft, den Kampf nicht ernst zu nehmen. Daraufhin beklagt sich Kaido darüber, dass Ruffy sein Festmahl auf Onigashima ruiniert hat. Er wirkt zunehmend betrunken, lacht und weint sporadisch und fällt ungeschickt um.

Trotz Kaidos betrunkenem Zustand fordert Ruffy ihn heraus und schwört, den Sieg davonzutragen. Er warnt Kaido, seine mögliche Niederlage nicht auf seine Trunkenheit zu schieben. Kaido weicht Ruffys Angriff mühelos aus und beteuert, dass er sich in einem Kampf, der ihm Freude bereitet, niemals zurückhalten würde. Er verwandelt sich zurück in seine Hybridform und versetzt Ruffy einen kräftigen Schlag, der ihn zu Boden wirft.

Daraufhin nimmt Kaido seine volle Drachengestalt an und fällt in einen Vollrausch. Er ärgert sich über die Kosten und die Zeit, die für den Wiederaufbau seines Schlosses erforderlich sind, und stellt die Durchführbarkeit des Waffengeschäfts und der Armee der Smile-User in Frage.

Als Ruffy einen weiteren Angriff versucht, muss er nun Kaidos Wirbelstürmen ausweichen. Kaido, immer noch in seiner Hybridform, fleht Ruffy an, ihn in Ruhe zu lassen, und beschuldigt ihn, die Situation eskalieren zu lassen. Als er Ruffy mit seiner Keule angreift, gewinnt er an Schwung, dreht sich im Kreis und lacht wie verrückt über das Chaos ihres Kampfes. Als seine betrunkene Wut eskaliert, kontert Kaido mit einer feurigen Atemattacke, der Ruffy erfolgreich ausweicht. Die beiden setzen ihre wilde Schlägerei fort.

Die Episode wechselt dann zur Roten Linie, Mary Joa, wo die Fünf Weisen über die unglücklichen Ereignisse auf der Weltkonferenz nachdenken, darunter die Abschaffung des Systems der Sieben Samurai, der Zwischenfall mit dem Königreich Alabasta und der Angriff der Revolutionäre. Ihr derzeitiges Augenmerk gilt jedoch der kritischen Situation in Wa No Kuni. Sie diskutieren über die möglichen Auswirkungen des Kampfes gegen Big Mom und Kaido und schlagen vor, eine bestimmte Person zu töten, um das Verschwinden seiner Teufelsfrucht sicherzustellen. Sie fragen sich, ob es die Frucht ist, die sie fürchten, die für sie ein Mythos ist.

Im letzten Abschnitt der Episode befinden wir uns auf hoher See, wo sich mehrere Schiffe der Weltregierung Wa No Kuni nähern. Plötzlich taucht ein riesiger Schatten über ihnen auf, der den gewaltigen Elefanten Zounisha offenbart.