Die Episode beginnt mit einem hitzigen Kampf im dritten Stock eines Gebäudes, das vom Feuer verzehrt wird. Inmitten von Rauch und Flammen setzen zwei Ninjas, darunter Raizo, ihren Kampf fort. Obwohl Raizo in Flammen steht, hält er seinen Gegner mit dem Paralysis Jutsu bewegungsunfähig. Auch der Gegner fällt den Flammen zum Opfer. In der Zwischenzeit spielt Jimbei die Rolle des Retters und hilft dem Samurai, aus dem brennenden Gang zu entkommen.

Die Szene wechselt dann in die Haupthalle, wo Choppers Verwandlung, die durch die neuen Rumble Balls ausgelöst wurde, endlich wieder in seine normale Form zurückkehrt. Allerdings macht er sich Sorgen um Zorro, der zuvor Zous Medizin eingenommen hat. Zorro mit seinen zahlreichen Verletzungen fürchtet die Nebenwirkung des Medikaments: Er leidet doppelt so stark unter seinen Wunden. Da Zorros Verletzungen bereits lebensbedrohlich waren, hofft Chopper, dass er überlebt.

Außerhalb von Onigashima wird Zorro in einem düsteren Zustand gezeigt, schwer verwundet und von einem eisigen Wind umgeben. Der Sensenmann taucht auf, scheinbar bereit, ihn zu holen. Gleichzeitig ist Franky auf der Suche nach Zorro und kämpft gegen Kaidos Crewmitglieder, die ihm den Weg versperren.

Ein Zwischengang ist der nächste Schauplatz, an dem Izou zu sehen ist, wie er tapfer kämpft, bis nur noch drei Feinde übrig sind. Obwohl er mit einem Messer verletzt wird, lässt Izou sich nicht entmutigen und besiegt seine letzten Gegner. Anschließend begibt er sich in den zweiten Stock und offenbart das Ausmaß seiner Verletzungen und den Tribut, den der Kampf von ihm gefordert hat. Auch wenn er zugibt, dass er unvorsichtig war und seine Feinde unterschätzt hat, hofft er auf die Sicherheit von Kiku und Kinemon. Unerwartet trifft er auf die CP0-Agenten Guernica und Maha, die vorschlagen, sich gegenseitig zu ignorieren, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Izou stellt sich ihnen jedoch entgegen.

Die Ereignisse führen die Zuschauer dann zum Waffen- und Munitionsdepot. Yamato und Kazenbo kommen am Ort des Geschehens an. Als Kazenbo nach den Waffen greift, verwandelt sich Yamato in eine Hybridform und friert alles um sich herum ein. Kazenbo versucht daraufhin, das Eis zu schmelzen, was zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden führt. Yamatos Eisangriffe scheinen den Flammengeist zu beeinträchtigen, was Kazenbo veranlasst, sein Ziel auf Yamato zu ändern.

Die Szene wechselt dann zurück in die Haupthalle. Big Mom, die sich auf Hera in der Luft befindet, führt eine Reihe von Blitzangriffen auf Kid und Law aus. Sie erleiden erheblichen Schaden, und die Versuche ihrer Besatzungsmitglieder, sie zu retten, stoßen auf Big Moms Zorn. Inmitten des Chaos bittet Chopper Tristan um Hilfe, um Kid und Law zu heilen, und erklärt, dass er als Arzt dafür verantwortlich sei. Big Mom äußert unterdessen ihre Absicht, nach Kaido zu sehen. Als sie versucht, sich auf das Dach zu begeben, setzt Law seine K-Raum-Fähigkeit ein, um Big Mom zu treffen und innere Schäden zu verursachen. Gleichzeitig nutzt Kid seine Fähigkeit, um einen gigantischen eisernen Stier zu erschaffen, der größer als Big Mom ist, und stößt sie gegen eine Wand. Die beiden, Kid und Law, beschließen daraufhin, Big Mom vom Dach fernzuhalten, auch wenn es sie ihr Leben kostet.