Die Episode beginnt mit einer überraschenden Begegnung zwischen Momonosuke und dem kolossalen Elefanten Zounisha an der Küste von Wa no Kuni. Zounisha erklärt sich bereit, Momonosuke im Kampf zu unterstützen, sobald der Ruf ertönt.

In Onigashima bespricht Momonosuke diese seltsame Begegnung mit Yamato. Trotz Yamatos Begeisterung über Momonosukes offensichtliches Schicksal, ist Momonosuke von Unsicherheiten geplagt. Da im Logbuch seines Vaters die wichtigen Seiten der Lachgeschichte fehlen, stellt er die Entscheidung, die Grenzen von Wa no Kuni zu öffnen, in Frage. Letztendlich entscheidet er sich gegen den Willen seines Vaters dafür, seine Heimat zu isolieren.

In einem anderen Teil der Welt greift Franky in letzter Sekunde ein und bewahrt Zorro vor einem potenziell tödlichen Sturz. Zorro reagiert jedoch nicht auf Frankys Nachfragen. Zur gleichen Zeit stellt sich Izo im Schloss den CP0-Agenten entgegen. Obwohl er schwer verletzt wird, gelingt es ihm, Maha zu neutralisieren, bevor er seinen Verletzungen erliegt.

Nami, Zeus, Tama und ihre tierischen Verbündeten suchen sich einen ruhigen Raum, um sich von den anhaltenden Kämpfen zu erholen. Marco schließt sich ihnen an, denn auch er braucht eine Pause von seinen Strapazen. Während sie sich ausruhen, hören sie, wie die Kid-Piratenbande und die Herz-Piratenbande ihren Sieg über Big Mom feiern, obwohl die Feierlichkeiten zeitweise durch beunruhigende Erschütterungen gestört werden.


Guernica erhält eine neue Missionsanweisung von den Fünf Weisen: Das Hauptziel ist nun Strohhut Ruffy, der das ursprüngliche Ziel, Nico Robin, ablöst. Obwohl der Auftrag Verwirrung stiftet, nimmt Guernica ihn an, da Ruffys ständige Herausforderungen an den Stärksten der Welt zu unerwünschten Komplikationen für die Fünf Weisen führen könnten.

Eine kurze Pause im Chaos führt dazu, dass Orochi und Hiyori, oder Komurasaki, stürzen. Dann spielt Komurasaki Musik, die Orochi verunsichert. Sein Misstrauen wächst, so dass er sich von ihr distanziert, doch plötzlich gibt das Deck nach, und er wird unter den Trümmern begraben. Komurasaki setzt ihn daraufhin mit einem Nagel aus Seestein außer Gefecht.

An anderer Stelle erfährt Kaido von Big Moms Niederlage und reagiert emotional, indem er sich an seine früheren Jahre mit Linlin und den Felsenpiraten erinnert. In einem Zustand der Trunkenheit bricht er weinend zusammen. Das provoziert Ruffy, der ihn mit seiner Gear 4 - Snakeman-Form angreift.

Als er erwacht, findet sich Orochi inmitten der Trümmer wieder, unfähig, seine Kräfte einzusetzen. Komurasaki erklärt ihm die Wirkung des Seestein-Nagels und offenbart ihm ihre wahren Gefühle, was Orochi fassungslos macht.

Die Episode gipfelt in einem intensiven Kampf mit Ruffy, der Kaido mit seiner Gum-Gum-Hydra-Technik angreift und erklärt, er werde nicht aufhören, bis Kaido besiegt sei.