Die Episode beginnt damit, dass Kaido über einem regungslosen und blutenden Luffy steht, der seine Gear-4-Form verloren hat. Kaidos Unzufriedenheit über seinen Sieg über Luffy führt dazu, dass er seine Wut auf Guernica richtet und ihn mit einem mit Königsshaki geladenen Streitkolben angreift. Joseph, der das Geschehen aus der Ferne beobachtet, zieht kurz seinen Hut als Zeichen des Abschieds.

Währenddessen wächst Kawamatsus Frustration, als das Feuer im Schloss die Gänge blockiert und die Soldaten einschließt. Dann taucht Kaido auf, fordert Momonosukes Kapitulation und enthüllt Luffys vermeintlichen Tod, was bei den Verbündeten Trauer und Unglauben auslöst. Namis trotzige Weigerung zu glauben, dass Luffy tot ist, veranlasst sie dazu, Kaido herauszufordern, der zurückschlägt, aber von Marco vereitelt wird. Kaidos Truppen, ermutigt durch seine Erklärung, die Einwohner von Wa no Kuni zu versklaven, treffen auf Law und Kid, die den Kampf fortsetzen.

Draußen versucht Yamato, den verängstigten Momonosuke zu überreden, gegen Kaido vorzugehen. Trotz Momonosukes Zweifeln beharrt Yamato darauf, dass sie diejenigen ehren müssen, die vor ihnen gekämpft haben, und ihr Vorschlag, dass sie lieber gemeinsam sterben, als sich zu ergeben, erhöht den Einsatz.

Zurück in der Haupthalle kämpfen Kid, Law und Hyogoro weiter gegen Kaidos Gefolgsleute, während Nami weiterhin Luffys Rückkehr fordert. Eine wichtige Entwicklung tritt ein, als Luffys Herz laut zu schlagen beginnt.

Zur gleichen Zeit vernimmt der uralte Elefant Zounisha etwas Außergewöhnliches und kontaktiert Momonosuke, der es als die Trommeln der Freiheit beschreibt, die die Rückkehr von Joy Boy bedeuten. Die Episode endet damit, dass sich Luffys Körper zu verändern beginnt ...