Die Episode beginnt damit, dass Kaido überrascht ist, Ruffy lebendig zu sehen und die gummiartige Veränderung der Umgebung bemerkt. Dies führt ihn zu der Annahme, dass Ruffys Kräfte einen erhöhten Zustand erreicht haben könnten. Die Art von Ruffys Verwandlung macht Kaido jedoch stutzig. Um Ruffy zu testen, versucht Kaido, ihn zu verschlucken, aber Ruffy kontert, indem er ihn von innen angreift. Indem er sich aufbläst, lässt Ruffy Kaido unkontrolliert auf und ab hüpfen. Nachdem er sich einen Weg nach draußen gebahnt hat, verschwindet Ruffy in den Wolken, nur um größer zurückzukehren und Kaido als behelfsmäßiges Springseil zu benutzen. Ihr Duell dauert an, wobei Ruffy von Kaidos feurigem Atem zurückgestoßen wird, sich aber schnell wieder aufrappelt.

Während Law an anderer Stelle die sich verschlimmernde Situation mit Bränden und einstürzenden Gebäuden beklagt, sehen sie sich weiteren Angriffen von Kaidos Untergebenen ausgesetzt. Ein Versuch, Tama zu trösten, wird unterbrochen, als ein Schlag Ruffys Kopf zu Boden schickt, der daraufhin wieder an seinen Körper zurückprallt.

Als Kaido zur ersten Konfrontation zurückkehrt, fragt er sich, ob Ruffys Energie vielleicht nachlässt. Ruffy, der zunächst abweisend reagiert, spürt bald den Tribut seiner neuen Fähigkeit. Inmitten ihrer Erschöpfung erkennt Kaido den Mut von Ruffy und seinen Verbündeten an. Doch Ruffy, angespornt durch die Erinnerungen an seine Freunde und Verbündeten, rafft sich noch einmal auf. In ihrem erbitterten Kampf weicht Ruffy Kaidos Schlägen mit unvorhersehbaren Bewegungen aus und landet schließlich einen kräftigen Schlag. Kaido, der fassungslos am Boden liegt, fragt Ruffy nach seiner Identität, woraufhin sich Ruffy selbstbewusst als zukünftiger König der Piraten zu erkennen gibt.