Momonosuke ist bestrebt, Flammenwolken zu beschwören, angefeuert durch Yamatos Ermutigung. Doch trotz aller Bemühungen gelingt es ihm nicht, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es kommt zu einer Unterbrechung, als die schwimmende Insel an Höhe verliert, was auf Kaidos schwindende Kräfte hindeutet.

In einer parallelen Szene liefert sich Ruffy einen erbitterten Kampf mit Kaido. Ein gut getimter Blitzschlag von Ruffy verfehlt sein Ziel nur knapp, aber ein weiterer Angriff trifft ins Schwarze. Kaido, der sich nicht unterkriegen lässt, nimmt sich einen Moment Zeit, um einen Vortrag über die Bedeutung von Haki zu halten und dessen Überlegenheit gegenüber den Fähigkeiten von Teufelsfrüchten zu betonen. Mit einem kräftigen Schwung schickt er Ruffy in die Luft. Aber Ruffy hält durch und bleibt an Kaido hängen, selbst als dieser sich in seine Drachenform verwandelt und versucht, ihn mit verschiedenen Manövern abzuschütteln.

In der Zwischenzeit ändert sich Orochis Situation zum Besseren, als sich ein Seestein-Nagel löst und er seine Teufelskräfte wiedererlangen kann. Er verwandelt sich in eine Schlange und versucht, die erschrockene Hiyori zu Fall zu bringen.

Hyogoro, der den Untergang der Insel vernimmt, nimmt dies als Zeichen und stellt seine Samurai vor eine gewichtige Frage: Würden sie ihr eigenes Überleben oder Kaidos Niederlage vorziehen? Sie entscheiden sich vorbehaltlos für Letzteres.

An anderer Stelle durchqueren Lysop, Kinemon und Kiku einen feurigen Korridor, wobei sich ihre Situation durch einen plötzlichen Wasserregen ändert, der sie dank Raizos gespeichertem Wasservolumen mit sich reißt.

Zurück zum Hauptkampf zwischen Ruffy und Kaido: Ein großer Schatten taucht aus den Wolken auf und enthüllt Ruffy mit einem neu vergrößerten Arm. Sowohl Yamato als auch Momonosuke sind über diese Entwicklung erstaunt. Ruffy ruft Momonosuke zu und bittet ihn, die Insel zu entfernen, die ihm den Weg versperrt. Momonosuke, der aufgrund seiner früheren Schwierigkeiten zögert, hört Ruffy nur sagen, dass er ihm zutraut, die Situation zu meistern.

Die Episode endet damit, dass alle Handlungsstränge einen kritischen Punkt erreichen, der die Bühne für das verspricht, was das Finale des Handlungsbogens sein wird.