In einem Duell auf Onigashima, bei dem viel auf dem Spiel steht, holt Ruffy zu einem gewaltigen Schlag aus, um Kaido zu erledigen. Anstatt auszuweichen, hüllt sich Kaido in einen Mantel aus Flammen und verwandelt sich in einen magmaähnlichen Drachen. Unbeeindruckt davon plant Ruffy, Hyogoros berührungslose Technik zu nutzen, um seinen Schlag auszuführen. Sie greifen an, ihre Energien prallen aufeinander, und die Luft ist erfüllt von der Spannung von Königs-Haki.

Unten, durch ein Loch in der Decke, sind die Augen auf das Spektakel gerichtet. Ruffy wird bejubelt, aber nicht alle machen mit. Hyogoro und Kawamatsu scheinen in Erinnerungen an vergangene Nöte versunken zu sein, die bis in die Tage nach Odens Tod zurückreichen.

Eine Rückblende zeigt eine Reihe von dunklen Ereignissen, die von Kaido und Orochi angeführt werden. Dörfer werden zerstört, und Gebiete wie Hakumai, Ringo, Kibi und Udon liegen in Trümmern. Das Leid wird durch die Verteilung der fehlerhaften Smile-Früchte noch verstärkt. Währenddessen schwelgt Orochi in dem Elend, das er verursacht, und seine Handlungen werden von einem verzerrten Sinn für Gerechtigkeit angetrieben.

Beim Szenenwechsel stürzt sich Orochi im zweiten Stock auf Hiyori, doch sein Angriff wird abgefangen. Denjiro, mit der Klinge in der Hand, landet einen entscheidenden Schnitt, der Orochis Tyrannei ein für alle Mal beendet.

Währenddessen kämpft Momonosuke mit lähmender Angst. Nur der Gedanke an seine verstorbenen Eltern gibt ihm den Mut zu handeln. Da er keine andere Wahl hat, nimmt er seine Kraft zusammen und stößt Onigashima weg, wobei er seinen eigenen Körper einsetzt, um die Katastrophe abzuwenden.

Zurück in der Haupthalle ist die Luft schwer vor Erwartung. Die Samurai knien nieder, die Augen geschlossen, ihre Hoffnungen und Gebete vereint. Sie hoffen auf Befreiung von jahrelanger Unterdrückung, und alle Augen sind auf Ruffy gerichtet, der ihnen diese Befreiung bringen soll.