Shanks und seine Mannschaft ankern in der Nähe von Wa no Kuni, und der rothaarige Kapitän spürt die Anwesenheit eines Marineadmirals mit seinem Haki. Währenddessen feiern die Neun Akazaya ein fröhliches Fest, als sie plötzlich eine unheimliche Präsenz spüren. Denjiro übernimmt die Führung und versammelt die Samurai, um den mysteriösen Eindringling zu konfrontieren, wobei er beschließt, Ruffy und seine Freunde vorerst aus dem Spiel zu lassen.

Bald treffen sie auf Marineadmiral Ryokugyu, der beiläufig erklärt, dass er Ruffy gefangen nehmen will. Die Akazaya gehen in die Offensive, doch der Admiral weicht ihren Angriffen mühelos aus. Ryokugyu offenbart daraufhin seine Waldfruchtkräfte, verwandelt sich in einen riesigen Baum und erklärt, dass er, da Wa no Kuni nicht an die Weltregierung gebunden sei, tun könne, was er wolle.

Gerade als die Atmosphäre angespannt wird, erscheint Yamato und verpasst dem Admiral einen mächtigen, mit Haki geladenen Keulenschlag. Yamato weist Ryokugyus arroganten Standpunkt vehement zurück und fügt der Konfrontation eine neue Ebene der Komplexität hinzu.

Auf der Red Force diskutiert die Crew, ob sie sich mit Ruffy treffen soll oder nicht. Shanks erinnert sich gedankenverloren an den Tag, an dem Ruffy die Kaugummifrucht aß und wie er seinen Arm opferte, um den jungen Piraten zu retten. Die neueren Mitglieder der Crew wundern sich über die persönliche Verbindung zwischen den hohen Tieren und Ruffy, aber das Gespräch verlagert sich auf Bartolomeos jüngste Aktionen gegen ihre Territorien und die schockierende Nachricht, dass Sabo King Cobra getötet hat.

Im Hauptquartier der Marine diskutiert Admiral Sakazuki die Dringlichkeit, Sabo zu fangen und erkennt die zunehmende Aktivität der Revolutionäre. Die Erwähnung der Ermordung von König Kobra und das Verschwinden von Prinzessin Vivi deuten auf eine Welt am Rande des Umbruchs hin.

Zurück in Wa no Kuni kämpft Ryokugyu nach seiner Genesung gegen Momonosuke, der in seiner Drachengestalt anzugreifen versucht, aber Schwierigkeiten hat, seinen Feueratem aufrechtzuerhalten. Momonosuke, der in Ryokugyus Wurzeln gefangen ist, besteht darauf, dass Yamato nicht eingreift, was dem Kampf, bei dem viel auf dem Spiel steht, eine emotionale Note verleiht.

Sakazuki denkt über die Last seiner Verantwortung als Großadmiral nach und ist fest entschlossen, sich jeder Herausforderung zu stellen. Währenddessen nippt Shanks an Bord der Red Force an seinem Sake und deutet eine bevorstehende monumentale Entscheidung an - es könnte an der Zeit sein, One Piece zu holen.