In dieser Episode, die in einem bestimmten Seegebiet der Neuen Welt spielt, kommt es zu einem Kampf zwischen Trafalgar Law und den Blackbeard-Piraten. Zu Beginn der Episode sieht man ein Schiff, das mit einer Anomalie zu kämpfen hat, die das Geschlecht der Besatzung verändert. Law, auf den ein Kopfgeld von 3 Milliarden ausgesetzt ist, gelingt es, die Kräfte der Teufelsfrucht mit seinem Haki zu neutralisieren.

Die Piraten Blackbeard, die ihre einzigartigen Fähigkeiten mit der Teufelsfrucht zur Schau stellen, liefern sich einen Kampf mit Law. Jesus Burgess demonstriert seine Stärke, indem er einen massiven Berg anhebt und damit die enormen Kräfte der Crew unterstreicht. Die Konfrontation eskaliert, als Law und Blackbeard sich einen Schlagabtausch liefern, in dem sie ihre jeweiligen Teufelsfrüchte demonstrieren - Laws Manipulation des Raumes und Blackbeards Manipulation der Dunkelheit, wobei es vor allem um den Besitz der Road Ponegliffs geht. Blackbeard genießt das Chaos nach der Niederlage von Kaido und Big Mom und versucht, alle Road Ponegliffs zu vereinen.

Währenddessen enthüllt eine Nebenhandlung, in die die Piraten von Big Mom verwickelt sind, einen Versuch von Blackbeards Mannschaft, Charlotte Pudding zu entführen, was auf eine tiefere Verschwörung hindeutet. Die Episode endet mit Hinweisen auf ein bevorstehendes Abenteuer im Vegapunk-Labor, das neue Herausforderungen und Entdeckungen für die Strohhüte verspricht.