Episode 1118 vsetzt die detaillierte Schilderung der Ereignisse fort, die sich während der Reverie im Heiligen Land Mary Geoise zugetragen haben und die Sabo den Anführern der Revolutionsarmee in der Kathedrale von Kamabakka erzählt hat.

Während der Operation der Revolutionsarmee zur Rettung von Bartholomäus Kuma und zur Befreiung des versklavten Volkes begegnet Sabo im Schloss der Juwelierin Bonney. Bonney verrät Sabo, dass sie hier ist, um ihren Vater zu retten, und dass sie nach Egghead Island reisen will, um Dr. Vegapunk um Hilfe zu bitten, das Bewusstsein ihres Vaters wiederherzustellen. Sabo versorgt sie mit Informationen und die beiden trennen sich, da jeder seine eigene Mission verfolgt.

In der Zwischenzeit erhält König Cobra von Alabasta eine Privataudienz bei den Fünf Ältesten, um sich nach Königin Lily zu erkundigen, einer Vorfahrin von vor 800 Jahren, die nach der Gründung der Weltregierung auf mysteriöse Weise nie nach Alabasta zurückgekehrt ist. Er fragt nach der Bedeutung der Initiale "D" und nach dem Schicksal von Königin Lily. Die Fünf Ältesten sind von seinen Fragen verunsichert und behaupten, nichts über ihren Verbleib zu wissen. Die Atmosphäre spitzt sich zu, als Imu, die geheimnisvolle Gestalt, die den vermeintlich leeren Thron besetzt, auftaucht und Cobra schockiert zurücklässt.

In einem anderen Teil von Mary Geoise gerät Prinzessin Shirahoshi erneut ins Visier von Saint Charlos, einem himmlischen Drachen, der sie mit Hilfe von Kumas pazifistischer Programmierung versklaven will. Trotz des Risikos, den Zorn der Weltregierung auf sich zu ziehen, greifen Sai von der Happo Navy und Leo vom Königreich Tontatta ein, um Shirahoshi zu retten. Sie greifen Charlos mit aller Macht an, machen ihn handlungsunfähig und setzen sich über das Tabu hinweg, einen himmlischen Drachen anzugreifen.

Auch die Hauptmänner der Revolutionsarmee, Morley und Karasu, stürzen sich in das Chaos, helfen bei der Evakuierung der Sklaven und kämpfen gegen die Regierungstruppen. Morley nutzt seine Fähigkeiten, um bei der Flucht zu helfen, während Karasu den Feind mit seinen einzigartigen Kräften angreift.

Die Episode endet mit dem Zusammentreffen mehrerer kritischer Ereignisse: König Kobra ist in unmittelbarer Gefahr, nachdem er sensible Informationen enthüllt hat, Sais und Leos mutige Aktionen gegen einen Himmelsdrachen lassen die Spannungen eskalieren, und die Revolutionsarmee setzt ihre gewagte Mission im Herzen der Festung der Weltregierung fort.