In Episode 1120 ist die Welt nach der Ermordung von König Cobra von Alabasta in Aufruhr. Sabo von der Revolutionsarmee entkommt Mary Geoise, nachdem er Zeuge von Cobras Ermordung geworden ist, und schwört, Monkey D. Luffy und Prinzessin Vivi die letzte Botschaft des Königs zu überbringen. Zur gleichen Zeit verschwindet Vivi, was eine verzweifelte Suche der Wachen von Alabasta auslöst.

Vivi trifft auf Wapol, den ehemaligen König des Trommelreiches, der ebenfalls auf der Flucht ist, nachdem er versehentlich die dunklen Geheimnisse der Regierung enthüllt hat. Gemeinsam verstecken sie sich auf einem Schiff, um der Gefangennahme durch die Weltregierung und die Agenten von Cipher Pol zu entgehen. Wapol kontaktiert Morgans, den Präsidenten des World Economy News Paper, und bietet ihm exklusive Informationen als Gegenleistung für seine Flucht an.

Im Heiligen Land treffen sich die Fünf Ältesten mit dem rätselhaften Herrscher Imu. Sie besprechen den Einsatz einer mächtigen Waffe, der Mutterflamme, die von Vegapunk erfunden wurde, und wählen das Königreich Lulusia als Testgebiet, um eine Rebellion niederzuschlagen und die Wirksamkeit der Waffe zu testen. Imu befiehlt auch, Vivi gefangen zu nehmen.

Sabo trifft in Lulusia ein und berichtet den Revolutionären, dass er fälschlicherweise des Mordes an König Kobra beschuldigt wird. Während sie ihre nächsten Schritte planen, erscheint ein unheimlicher Schatten am Himmel. Ohne Vorwarnung wird das Königreich Lulusia von einer unbekannten Macht von oben zerstört, was Sabo und seine Bewohner in einen Schockzustand versetzt.

Zurück im Hauptquartier der Revolutionsarmee im Königreich Kamabakka informiert Sabo Dragon und Ivankov über die Ereignisse in Mary Geoise. Er enthüllt die Existenz von Imu und beschreibt die katastrophale Zerstörung von Lulusia. Sie spekulieren über alte Waffen und erwägen die Möglichkeit, dass Imu eine unsterbliche Gestalt aus dem leeren Jahrhundert ist.

An anderer Stelle wird der Heilige Donquixote Mjosgard von Figarland Garling, dem Oberbefehlshaber der Heiligen Ritter, hingerichtet, weil er die Fischmenschen während der Reverie verteidigt hat. Diese Tat ist ein Zeichen für die Härte, mit der die herrschenden Mächte gegen jede Form des Dissenses vorgingen.