Nachdem Luffy als neuer Yonkou die Insel Egghead erreicht, trifft er auf Dr. Vegapunk, der vom Weltregime wegen seiner Forschung zur verbotenen Geschichte verfolgt wird. Die CP-0 und Admiral Kizaru erhalten den Auftrag, Vegapunk zu eliminieren. Gleichzeitig destabilisiert der Verrat von Vegapunks Satellit York die Lage, während eine gewaltige Marineflotte – angeführt von Kizaru und Sankt Saturn – die Insel umzingelt.

Parallel erschüttert ein globales Erdbeben die Welt, verbunden mit dem mysteriösen Verschwinden des Königreichs Lulusia und steigenden Meeresspiegeln. Die Nachrichten berichten zudem von Garp’s Verschwinden auf Pirateninsel und einer angeblichen Geiselnahme Vegapunks durch die Strohhutbande.

Auf Egghead planen Luffy und seine Crew mit Vegapunk die Flucht, nutzen dabei York als Verhandlungsmasse und müssen sich gegen die übermächtige Marine sowie die Seraphim behaupten. Die Folge endet mit der Frage, ob die Strohhüte das eingekesselte Egghead verlassen können, während die Marine ihren Angriff vorbereitet.