St. Saturn, einer der Fünf Weisen, trifft auf Egghead ein und entfesselt mit seiner unheilvollen Präsenz Chaos: Ein Pentagramm erscheint am Himmel, und alle Pacifistas deaktivieren sich auf seinen Befehl, da seine Autorität über Vegapunk steht. Die Strohhutbande und Vegapunk sind nun schutzlos der überlegenen Marine ausgeliefert.

Während Luffy in Gear 5 weiter gegen Kizaru kämpft, aber an seine Grenzen stößt, retten Sanji und Franky Bonney aus den Händen von Vize-Admiralen, die ihre Altersfähigkeiten nutzt, um Navy-Soldaten zu verwirren. Vegapunk konfrontiert St. Saturn direkt und enthüllt, dass dieser Kuma einst befahl, seinen freien Willen zu opfern.

Unterdessen versucht die Crew verzweifelt, mit der Thousand Sunny zu fliehen, wird aber durch Saturns übernatürliche Kräfte aufgehalten – seine bloße Anwesenheit lässt selbst die Inselwolken destabilisieren. Die Folge endet mit einem düsteren Cliffhanger, als Saturn Bonney ins Visier nimmt und Luffy erschöpft zusammenbricht.