Auf dem Schiff der Revolutionäre im East Blue erreicht Kuma zwei Jahre nach Ginnys Entführung ein Hilferuf aus Tumi im South Blue. Trotz Ivankovs Einwänden – die Crew versorgt noch Verwundete aus Goa – nutzt Kuma seine Teufelskräfte, um sofort aufzubrechen. Getrieben von quälender Schuld über Ginnys Schicksal (ihre Entführung durch einen Weltaristokraten) kämpft er sich auf Tumi gnadenlos durch die Regierungstruppen. Sein Sieg macht ihn zum Helden der Bevölkerung, doch er zieht sich schweigend zurück und meldet Dragon nur erschöpft: „Ich kehre per Schiff heim.“

Parallel erreicht ein kleines Boot mit der todkranken Ginny und Baby Bonney das Sorbet-Königreich. Ginny, deren Haut unter ihrer Robe von blauen Versteinerungen gezeichnet ist, sucht Zuflucht in der Kirche ihrer Heimat. In Baltigo erreicht Ivankov unterdessen Ginnys Notruf: Mit letzter Kraft erklärt sie, aus Mary Geoise entkommen zu sein, nachdem ihre „Saphirschuppen-Krankheit“ sie für die Weltaristokraten wertlos machte. Bevor Kuma sie erreichen kann, stirbt sie mit den Worten „Ich habe dich immer geliebt“ – ungehört, da er bereits zu ihr unterwegs ist.

Verzweifelt findet Kuma Ginnys leblosen Körper in der abgedunkelten Kirche. Dorfälteste offenbaren, dass sie trotz Todesgefahr segelte, um Bonney in Sicherheit zu bringen. Von Trauer überwältigt, adoptiert Kuma das Kind und schwört: „Ich werde dich beschützen.“ In den folgenden Jahren zieht er Bonney mit Hilfe der Dorfbewohner auf – bis blaue Steine an ihrer Wange dieselbe unheilbare Krankheit verraten. Ärzte stehen ratlos vor der Diagnose: Saphirschuppen schreitet selbst ohne Licht fort; Bonney wird nicht älter als zehn.

Um ihr Hoffnung zu geben, erfindet Kuma eine tröstende Lüge: „Mit zehn wirst du geheilt sein!“ Bonneys Augen leuchten – sie träumt nun von Reisen zu Sky Island („dort trifft Papa den Sonnengott Nika!“) und Fish-Man Island. Doch als König Bekori im Sorbet-Königreich erneut Bürger verbrennen lässt, flehen die Dorfbewohner Kuma um Hilfe an. Zwischen revolutionärer Pflicht und Vaterliebe wählt er Bonney: Er verlässt die Revolutionäre, um weltweit nach einer Heilung zu suchen. Dragon segnet seinen Weg – doch die Folge endet mit einem Schockmoment: Dr. Vegapunk erwartet Kuma mit einem „seltsamen, doch gewaltigen Angebot“, das sein Schicksal als künftiger Pacifista besiegelt.