In einer Rückblende enthüllt Dr. Vegapunk Bonney die schmerzhafte Wahrheit über ihre Vergangenheit. Er gab ihr durch ein Experiment die Kräfte des Alters-Alters-Frucht, und seine Medikamententests waren für die "Saphir-Schuppen"-Krankheit ihrer Mutter verantwortlich, an der auch Bonney litt. Kuma opferte sich im Austausch für ihre Behandlung. Vegapunk erklärt Bonney, dass ihre Kräfte schwächer werden, weil sie innerlich zu zweifeln beginnt, ob die legendäre Figur Nika, an die ihr Vater glaubte, wirklich existiert. Überwältigt von dieser Offenbarung und Vegapunks kaltherziger Haltung, verfällt Bonney in Verzweiflung.

In der Gegenwart auf Egghead ist Bonney gelähmt und wird von Saturn bedroht, der sie exekutieren lassen will. Gleichzeitig ist Luffy geschwächt und kann sich nicht bewegen. Die Strohhut-Bande gibt vor, Vegapunk als Geisel zu halten, während die Marine die Insel umzingelt.

Plötzlich taucht eine unerwartete Figur auf: Bartholomew Kuma, von dem alle dachten, er sei nach Betätigung seines Selbstzerstörungsschalters tot. Schwer beschädigt und nur von einem Instinkt getrieben, kämpft er sich unaufhaltsam durch die Marine-Linien auf die Inselmitte zu. Die Episode endet damit, dass Kuma, trotz seines scheinbaren Todes, direkt auf seine Tochter Bonney zusteuert.