Die Folge beginnt mit Caribou, der die Blackbeard-Piraten Catarina Devon und Van Augur anfleht, ihn zu ihrem Kapitän zu bringen. Um seinen Wert zu beweisen, offenbart er, dass er über geheimes Wissen verfügt, das "die Welt erschüttern" wird. Er behauptet, die Standorte der beiden Antiken Waffen Poseidon und Pluton zu kennen – Informationen, die für Blackbeard von unschätzbarem Wert wären. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Piraten schließlich ein, ihn mitzunehmen.

Währenddessen versuchen die Marine-Vizeadmirale, die Kontrolle über die Pacifistas zurückzugewinnen, indem sie Jewelry Bonney als primäres Ziel ausmachen. Franky und Bonney werden auf ihrer Flucht von Vizeadmiral Tosa angegriffen. In diesem kritischen Moment greifen die Giant Warrior Pirates unter der Führung von Dorry und Brogy ein. Sie retten Frankys Gruppe und erklären, dass sie gekommen sind, um die Strohhut-Piraten zu unterstützen.

Der zweite Handlungsstrang konzentriert sich auf Dr. Vegapunk, der von Sanji vor Kizaru und Saturn in Sicherheit gebracht werden soll. Admiral Kizaru kommt jedoch ihren Fluchtversuchen zuvor und fügt Vegapunk eine tödliche Verletzung zu, die zum Tod des Wissenschaftlers führt. Unmittelbar nach seinem Tod beginnt automatisch eine weltweite Übertragung einer voraufgezeichneten Nachricht von Vegapunk. Die Episode endet damit, dass Vegapunk sich an die Welt richtet und ankündigt, dass er die "Wahrheit der Welt" offenbaren wird.