Die Episode spielt im Königreich Lese, genauer gesagt in der Stadt Ronabera. Die Protagonisten sind Ragna und Leonica (Leo), beide Drachenjäger. Leo ist ein Wunderkind in der Drachenjagd, während Ragna ihr weniger erfahrener Partner ist.

Leo ist eine berühmte Drachenjägerin, obwohl sie erst zwölf Jahre alt ist. Sie hat schon viele Drachen getötet und gilt als Wunderkind. Ragna, ihr Partner, bewundert sie, gibt aber zu, selbst kein Talent für die Drachenjagd zu haben. Die beiden haben eine enge Beziehung, Ragna kümmert sich um Leos tägliche Bedürfnisse und Leo verspricht, Ragna zu beschützen, bis er stark ist.

Ragna wird von den anderen Drachenjägern gehänselt, vor allem von Sykes Charluke, der an zweiter Stelle der Drachenjäger steht. Sykes beschuldigt Ragna, Leo zurückzuhalten. Währenddessen hat Ragna immer wieder Träume, die sie warnen, dass sie Leo verlieren wird.

Es kommt die Nachricht, dass die Stadt Donapierru durch einen Drachenangriff gefallen ist. Kurz darauf wird auch Ronabera angegriffen. Trotz Ragnas Bitten zu fliehen, besteht Leo darauf zu kämpfen. Sie treffen auf Grymwelten, einen höheren Drachen, der ihnen verrät, dass die Drachen angreifen, weil ihr Gott mit den Menschen unzufrieden ist.

In einem verzweifelten Moment verwandelt sich Ragna. Er verschmilzt mit seinem zukünftigen Ich und erlangt auf Kosten seines Lebens ungeheure Macht. Mit dieser neuen Kraft besiegt er Grymwelten und rettet Leo und die Stadt.

Die Episode endet damit, dass Ragna vor Erschöpfung zusammenbricht. Trotz der Fragen über seine plötzliche Macht versichert Ragna Leo, dass er sie immer noch braucht. Die Episode endet mit einer mysteriösen Gestalt, die erklärt, dass sich ihre Wege kreuzen werden.

Die Episode bereitet die Reise von Ragnas und Leos vor, indem sie ihre Charaktere, ihre Beziehung und die Welt, in der sie leben, vorstellt. Sie stellt auch die unmittelbare Bedrohung durch die Drachen dar und weist auf größere Herausforderungen hin.