Die Episode beginnt damit, dass Ragna die Waffen mit Silberin tränkt, um ihre Kraft zu verstärken. Dieser Vorgang ist entscheidend für den bevorstehenden Kampf gegen die Drachen. Prinzessin Starlia ist beeindruckt von der Qualität der Waffen und erkennt Ragnas Fähigkeiten.

Ragna wird geraten, die silbernen Kampfkünste während des Kampfes nicht einzusetzen, da er sich in einem schlechten körperlichen Zustand befindet. Diese Entscheidung wirft die Frage nach der besten Strategie für den bevorstehenden Konflikt auf. Die Soldaten des Argentum Corps fordern Ragna heraus, um seine Stärke zu testen, wobei der Schwertkämpfer Shin Cutlass durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten hervorsticht.

Die Episode erforscht die emotionale Dynamik zwischen den Charakteren, insbesondere die gemischten Gefühle der Soldaten gegenüber Ragna und die Entscheidung ihres Kommandanten, mit ihr zu kooperieren. Ragnas Bescheidenheit und Selbstzweifel werden hervorgehoben, insbesondere in seinen Interaktionen mit Greya und Hesela, die sich nach seinen Gefühlen für Prinzessin Starlia erkundigen.

Die Drachen, angeführt von Ultimatia, besprechen ihre Strategie zur Zerstörung des Landes und wie sie mit Ragna und ihren Verbündeten umgehen sollen. Woltekamui, eine der Schlüsselfiguren der Drachen, wird beauftragt, Ultimatia zu beschützen.

Die Drachen planen einen massiven Angriff auf das Land mit Tausenden von niederen und medialen Drachen.