Die Episode beginnt damit, dass Ragna in Begleitung von Slime, Chimera und Crimson ein Heilgerät auf einer Mondbasis verlässt. Crimson bespricht Starlias Tod, den Kampf gegen Lese und seinen neuen strategischen Plan, der sich auf Ragnas Stärken konzentriert, und schlägt vor, drei Jahre zu warten, bis die Globuskammer wiederhergestellt ist, bevor man gegen Ultimatia vorgeht. Trotz Ragnas Drängen auf sofortiges Handeln und seines Glaubens an Starlias Überleben gegen Crimsons Zweifel erläutert Crimson seinen Plan, eine von ihm angeführte Drachentötertruppe aufzustellen, wobei er Ragnas Rolle als Lieferant betont und ihn an seinen Eid erinnert, Drachen zu bekämpfen und nicht speziell Starlia zu retten.

Crimson hält Ragnas Entschlossenheit für Glück, was Ragna dazu veranlasst, über sein eigentliches Motiv für den Kampf nachzudenken: den Wunsch nach einem friedlichen Leben mit seinen Freunden. Da er Crimsons Führung ablehnt, wird Ragna von Golem aufgehalten, der ihn davor warnt, Starlias Status an das Argentum Corps zu verraten und damit dessen Vernichtung in Lese zu riskieren. Die Warnung ignorierend, wird Ragnas Abreise durch ein Gift aufgehalten, das Crimson ihr zuvor als Loyalitätsmaßnahme verabreicht hat. Als Ragna sich gegen das Gift wehrt, kommt es zu einer Konfrontation, die Crimsons herzlose Ambitionen offenbart.

Ragna trifft sich wieder mit dem Argentum Corps und gemeinsam glauben sie an Starlias Überleben. Die Erzählung wechselt zu Ultimatia und Elder, die über die Mächte des Argentums und Ragna sprechen, wobei Ultimatia für göttliche Kommunikation betet und Elder Nebulims Projekt zur Erschaffung der ewigen Nacht beaufsichtigt.

Kamui denkt über seine Vergangenheit nach und versucht, Ragna zu besiegen, um transzendente Macht zu erlangen. Parallel dazu verhandelt das Argentum Corps mit Carula über magische Unterstützung im Kampf gegen Ultimatia, wobei Carula verschiedene Zusicherungen für ihre Zusammenarbeit verlangt. Crimson, von Ragnas Aufsässigkeit betroffen, erwägt Borgius' mögliches Opfer und plant, Ragna und das Corps gegen Ultimatia einzusetzen.