Die Episode spielt im Königreich Lese und konzentriert sich auf die Drachenjäger Ragna und Leo. Neue Charaktere werden eingeführt, darunter Elise, die Ragna für Crimson, den Drachenmonarchen, hält, und Temruogtaf, ein hochrangiger Drache.

Die Episode beginnt mit Ragnas Kampf mit seiner neu gewonnenen Stärke und dem Schicksal, das diejenigen bedroht, die ihm nahestehen. Entschlossen, seine Lieben zu beschützen, beschließt er, alle Drachen zu vernichten. Auf seiner Suche begegnet er einer Frau namens Elise. Er ist überzeugt, dass sie Crimson, der Drachenmonarch, ist und versucht sie zu überreden, ihn bei seiner Mission zu unterstützen. Elise bestreitet jedoch, Crimson zu sein und bleibt skeptisch gegenüber Ragnas Absichten.

In der Zwischenzeit trifft Leo auf Ragna und ist sichtlich verärgert über ihre Entscheidung, sich von ihm zu trennen. Trotz ihrer Proteste besteht Ragna darauf, dass die Trennung das Beste sei, da er glaubt, dass er durch sein Schicksal eine Gefahr für sie und andere darstellt. Es kommt zu einer emotionalen Konfrontation, die darin gipfelt, dass Ragna Leo sagt, sie sei zu schwach, um zu überleben, wenn sie zusammen bleiben. Nach ihrer Trennung trifft Leo auf Sykes Charluke, der ihnen vorschlägt, das Land zu verlassen, um zu überleben, und damit Ragnas Ratschlag aufgreift.

Die Geschichte nimmt eine weitere Wendung, als Ragna Temruogtaf, dem Achten Sitz der Drachen, gegenübersteht. Es kommt zum Kampf und Ragna kann den Drachen zurückschlagen und ihre neu gewonnene Stärke unter Beweis stellen. Kurz darauf enthüllt Elise ihre wahre Identität als Drachenmonarchin Crimson. Sie bietet Ragna an, sich mit ihr zu verbünden, testet aber seine Loyalität, indem sie ihm ein spezielles Gift zu trinken gibt. Ragna trinkt es ohne zu zögern, was Crimson beeindruckt. Sie erklärt sich bereit, ihn bei seinem Vorhaben, alle Drachen zu vernichten, zu unterstützen.

Die Episode endet damit, dass Crimson ihren großen Plan vorstellt: die sechs Drachenblutlinien auszulöschen und schließlich den Drachengott zu stürzen. Beide sind sich einig, dass Ragna Crimsons Leben beenden wird, sobald ihre Mission erfüllt ist.