Die Episode spielt in der Hauptstadt des Königreichs Lese und konzentriert sich auf die komplexe Dynamik zwischen den Charakteren Ragna, Crimson (auch bekannt als Veronica) und dem Drachen Ultimatia, dem geflügelten Monarchen. Weitere Charaktere sind Golem, Chimera, Borgius und Nebulim, jeder mit seiner eigenen Rolle und Loyalität.

Crimson, die sich als Veronica ausgibt, schmiedet einen Plan, um Ultimatia zu jagen und sich dabei Ragnas Kampffähigkeiten zunutze zu machen. Trotz der Bedenken ihrer Untergebenen, Golem und Chimera, bezüglich Ultimatias Zeitkontrollmagie, ist Crimson von Ragnas Fähigkeiten überzeugt.

Ultimatia, die die Kontrolle über die Hauptstadt übernommen hat, wird dabei beobachtet, wie sie Zeitkontrollmagie einsetzt. Diese Enthüllung löst bei den Charakteren Unbehagen aus, da sie darüber nachdenken, was es bedeutet, sich einer solchen Macht zu stellen.

Ragna trifft auf Ultimatia und ist versucht, sie allein anzugreifen, entscheidet sich aber dagegen und will sich stattdessen mit Crimson zusammenschließen. Diese Entscheidung wird mit gemischten Gefühlen aufgenommen, da Ragna mit ihrem Pflichtgefühl und ihren Instinkten kämpft.

Golem und Chimera führen eine humorvolle und zugleich aufschlussreiche Debatte über ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz, die ihre einzigartige Erschaffung durch Crimson widerspiegelt.

Crimson erkennt die Grenzen von Ultimatias Zeitkontrollmagie: Sie kann die Zeit nicht gleichzeitig anhalten und zurückdrehen. Diese Entdeckung ist der Schlüssel zu ihrer Strategie, Ultimatia zu besiegen.

Crimsons Plan sieht einen unerbittlichen Angriff auf Ultimatia vor, bei dem sie den Moment ausnutzt, in dem Ultimatia die Zeit nicht anhalten kann, weil sie sie zurückspult. Ziel ist es, ihre magischen Reserven zu erschöpfen und sie schließlich zu töten.

Ragna kämpft mit einem inneren Konflikt und stellt seine frühere Entscheidung, sich zurückzuziehen, in Frage. Er stellt sich seinen Ängsten und Selbstzweifeln und erkennt, dass sein Zögern nicht auf Gelassenheit, sondern auf Angst zurückzuführen ist.

Ragna beschließt, Ultimatia herauszufordern, angetrieben von seinem Schwur, alle Drachen zu töten. Die Episode gipfelt in einer dramatischen Konfrontation, in der Ultimatia ihre Zeitkontrollmagie einsetzt, um Ragnas Angriff abzuwehren.