Die Episode spielt in der Hauptstadt des Königreichs Lese und konzentriert sich auf die intensive Konfrontation zwischen Ragna, Crimson, Ultimatia und anderen Hauptfiguren wie Golem, Chimera, Borgius und Nebulim.

Ultimatia, die geflügelte Monarchin, bietet Ragna die Möglichkeit, sich in einen Drachen zu verwandeln, was dieser vehement ablehnt. Trotz aller Überredungsversuche bleibt Ragnas Entschlossenheit unerschütterlich.

Die Episode spitzt sich zu, als Ragna und Ultimatia in einen erbitterten Kampf geraten. Ultimatia setzt ihre Zeitkontrollmagie ein, während Ragna mit ihren außergewöhnlichen Kampfkünsten zurückschlägt.

Crimson, der sich als Veronica ausgibt, schmiedet einen Plan, um Ultimatias magische Grenzen auszunutzen. Er findet heraus, dass sie die Zeit nicht gleichzeitig anhalten und zurückdrehen kann - eine wichtige Erkenntnis für seine Strategie.

Ragna kämpft mit inneren Konflikten und denkt über ihre Entscheidungen und die Bedeutung ihrer Mission, Drachen zu töten, nach.

Die Episode erreicht ihren Höhepunkt, als Ragna beschließt, Ultimatia direkt herauszufordern, was zu einem dramatischen Showdown führt. Ultimatia setzt ihre Zeitkontrollmagie mit aller Macht ein, während Ragna bis an ihre Grenzen geht, um sich ihr zu stellen.

Ultimatia reflektiert über ihre göttliche Mission und ihre Interaktionen mit Ragna, über die Natur ihres Konflikts und ihre Rolle darin.

Die Episode endet mit Ragna, die schwer verletzt, aber entschlossen ist, und Ultimatia, die über ihren nächsten Schritt nachdenkt. Die Spannung zwischen den Figuren ist spürbar und bereitet den Boden für weitere Entwicklungen.