Die Episode beginnt mit der Hinrichtung des Generalleutnants Pereiro durch Prinzessin Starlia, weil er einen Staatsstreich in einem Nachbarland geplant hat. Ihre einzigartige Fähigkeit, Schuld durch ihre "Drachenaugen" zu erkennen, wird hervorgehoben. Währenddessen wird Crish Weiss, ein Apotheker und Thaumaturg, vorgestellt. Er befindet sich in der Hauptstadt, die trotz der Drachenangriffe friedlich zu sein scheint. Doch plötzlich erschüttern Explosionen die Stadt.

Crish, der die Ereignisse insgeheim inszeniert, nutzt Teleportationsmagie, um aus der Hauptstadt zu entkommen. Er landet in der Basis des Argentum Corps, wo er versucht, sich zu integrieren und seine wahren Absichten zu verbergen. Seine Aura, der Schlüssel zu seiner Täuschung, wird sorgfältig kontrolliert, um nicht entdeckt zu werden. Doch Prinzessin Starlias einzigartige Fähigkeit, Lügen zu durchschauen, erschwert seine Pläne.

Starlias Fähigkeit, das wahre Wesen der Menschen zu erkennen, wird weiter erforscht. Sie sieht in den Menschen die Verkörperung ihrer Lebensgeschichte und ihrer Taten. So erscheint ihr Schwertmeister Garm, der Klingenwolf, als eine Verschmelzung von Mensch und Schwert, was seine Hingabe an sein Handwerk symbolisiert. Starlia selbst benutzt silberne Werkzeuge als Verlängerung ihres Körpers, da sie keine Arme hat.

Die Episode eskaliert, als Starlia Crish aufgrund seiner Aura als Massenmörder identifiziert. Trotz seiner Proteste ordnet sie seine Hinrichtung an. Crish versucht, sich mit Ragna zu verbünden, wird aber abgewiesen.

Die Episode nimmt eine Wendung, als Starlia auf Ragna trifft, die die Grenzen der Macht überschreitet. Sie ist sichtlich erschüttert und verliebt sich in sein Aussehen.

Die letzten Szenen zeigen Lady Ultimatia in Not, die ihre Schwester um Hilfe bittet.