Die Geschichte setzt dort an, wo wir aufgehört haben: Bojji, sein treuer Schattenfreund Kage und der Orden der Unterwelt begeben sich auf die Reise zurück in ihre Heimat, das Königreich Bosse, um der sich zusammenbrauenden Verschwörung ein Ende zu setzen.

Die Reise ist tückisch. Sie kämpfen nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen die Gefahren, die in der Wildnis lauern. Eine dieser Gefahren sind wilde Bestien, von denen es heißt, dass sie sich von Menschen ernähren. Doch die offensichtlichen Bedrohungen sind nichts gegen Bojjis neu gewonnene Stärke, die er während seines rigorosen Trainings mit Despa verfeinert hat.

Während einer nächtlichen Erkundungstour von Bojji und Kage kommt es zu einer bedeutenden Wendung. Als sie auf ein abgelegenes Haus stoßen, treffen sie auf eine Gruppe von Männern, die zunächst freundlich zu sein scheinen, aber schnell ihre wahre Identität als skrupellose Diebe enthüllen. Doch diese Diebe unterschätzen Bojjis Stärke und Entschlossenheit erheblich, eine Fehleinschätzung, die in einem Gefecht gipfelt. Dank seiner beeindruckenden Fähigkeiten gelingt es Bojji, die gesamte Verbrecherbande zu fassen, was ihm die Anerkennung und Bewunderung seiner Kameraden einbringt.

Anschließend gerät die Gruppe in einen gewaltigen Sandsturm, der Bojji vom Rest seiner Kameraden trennt. Als er wieder auftaucht, führt er sie zu einer Oase, in der es von unbekannten Kreaturen wimmelt, die harmlos, wenn auch seltsam erscheinen. Eine besonders große Kreatur alarmiert jedoch die Gruppe und provoziert eine angespannte Auseinandersetzung. Trotz seiner Unsicherheit über die Verwundbarkeit der Kreatur tritt Bojji mutig vor, um sich ihr zu stellen.

In einer unerwarteten Entwicklung stellt sich heraus, dass die bedrohliche Kreatur lediglich ein beschützendes Elternteil ist, das versucht, sein Kind zurückzuholen, das Bojji unwissentlich mitgenommen hat. Mit dieser Erkenntnis löst sich die Spannung, und Bojji entschuldigt sich für das Missverständnis. Die kurze Begegnung mit der Kreatur und ihrem Nachwuchs entpuppt sich jedoch als Fata Morgana, und die Oase ist plötzlich verschwunden. Die Episode endet damit, dass Bojji und seine Verbündeten einsehen, dass sie schnell ins Bosse-Königreich zurückkehren müssen.