Nachdem Sirius und Regulus besiegt wurden, setzen sich drei entscheidende Kämpfe fort:

Otto und seine Verbündeten stehen Erzbischof Lye von der Völlerei gegenüber. Otto überrascht Lye mit zwei Wasserdrachen, die zwar letztendlich von diesem verschlungen werden, aber genügend Zeit verschaffen, damit Felt eine mächtige Metia-Waffe holen kann, die selbst Reinhard Schaden zufügen könnte. Otto muss mit Gaston und Dynas so lange durchhalten, bis Felt zurückkehrt.

Parallel kämpft Al unter der Erde gegen Erzbischöfin Capella, die ihn durch psychologische Manipulation zu verunsichern versucht, indem sie Priscillas Gestalt annimmt. Trotz ihrer Provokationen bleibt Al entschlossen, vor allem, weil ihn Priscillas Zorn mehr einschüchtert als Capellas groteske Verwandlungen. Sein Versuch, Capella zu vernichten, scheitert zunächst, doch seine Entschlossenheit bleibt ungebrochen.

Währenddessen steht Garfiel dem legendären, vielarmigen Demihuman Kurgan gegenüber. Als Garfiel in einen Schutzraum gestoßen wird, trifft er auf seine jüngeren Geschwister, deren Sicherheit unmittelbar bedroht ist. Durch ihre Ermutigung überwindet Garfiel endgültig seine Schuldgefühle aus dem Kampf mit Elsa, gewinnt neues Selbstvertrauen und erzwingt Kurgans Anerkennung. Kurgan ehrt Garfiels Mut, indem er alle fünf seiner gefürchteten Teufelsklingen zieht und ihn als ebenbürtigen Gegner akzeptiert.

Mit diesen intensiven Kämpfen bereitet sich der Schauplatz auf das nächste entscheidende Duell vor: Wilhelm gegen seine untote Ehefrau Theresia.