In Episode 54 wird die Stadt von Hexenkult belagert. Garfiel und Mimi sehen sich zwei mächtigen Gegnern gegenüber, müssen aber schnell feststellen, dass sie ihnen unterlegen sind. Mimi schlägt einen taktischen Rückzug vor, doch auf der Flucht wird sie schwer verletzt, während sie Garfiel beschützt, und lässt ihn mit Schuldgefühlen und Selbstzweifeln zurück.

Zur gleichen Zeit versucht Reinhard, sich der Verteidigung der Stadt anzuschließen, wird aber von seinem Vater Heinkel abgefangen. Subaru und seine Gefährten entdecken, dass der Hexenkult nach den Überresten der Hexe verlangt - mächtige Artefakte, die in der Stadt versteckt sind und die, wenn sie bewegt werden, eine katastrophale Zerstörung auslösen könnten. Capella Emerada Lugunica, die Sin-Erzbischöfin der Lust, hackt sich in das Kommunikationssystem der Stadt und stellt ein furchterregendes Ultimatum: Sie und andere Sektenmitglieder haben die Kontrolle über die Watergate-Türme übernommen und werden Geiseln hinrichten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden.

Entschlossen, die Geiseln zu retten und die Stadt zurückzuerobern, schmieden Subaru, Julius, Crusch, Ricardo, Garfiel und Wilhelm einen Rettungsplan. Al begibt sich auf die Suche nach seiner eigenen Herrin Priscilla, die ihre Zahl verringert. Auf ihrem Weg treffen sie auf Capella, die ihre groteske Fähigkeit offenbart, sich nach jeder Verletzung zu regenerieren, wodurch konventionelle Angriffe wirkungslos werden. Sie verspottet sie, bevor sie sich noch tiefer in das Regierungsgebäude zurückzieht.

Garfiel und Ricardo beschließen, zurückzubleiben, um die ersten Feinde abzuwehren, damit Subaru, Julius und Crusch weiter vordringen können. Drinnen treffen sie auf Roy Alphard, den Sin-Erzbischof der Völlerei. Subaru ist besonders beunruhigt, denn er erinnert sich an die Fähigkeit der Völlerei, Erinnerungen zu verschlingen und Menschen auszulöschen.

Emilia erwacht an einem unbekannten Ort und findet sich in der Gegenwart von Regulus, dem Sin-Erzbischof der Gier, wieder.