Emilia wird mit Regulus Corneas konfrontiert, dem Sin-Erzbischof der Gier, der sie ohne ihre Zustimmung zu seiner 79 Eherfrau. Verwirrt und widerwillig muss sie feststellen, dass ihre Gefühle für Regulus, der ihr seinen Willen aufzwingt, irrelevant sind. Er weist eine seiner anderen Frauen, Nummer 184, an, Emilia zu helfen.

In der Zwischenzeit stehen Subaru und Julius dem Sin-Erzbischof der Völlerei, Roy Alphard, gegenüber. Da sie sich der Gefahr bewusst sind, beschließen sie, einen direkten Kampf zu vermeiden und sich auf ihre Hauptaufgabe zu konzentrieren. Subaru wird an sein Versprechen erinnert, Rem zu retten, was ihn in seiner Entschlossenheit bestärkt.

Subaru und Crusch treffen auf Capella Emerada Lugunica, den Sin-Erzbischof der Lust. Als hilfloses Mädchen verkleidet, täuscht Capella die beiden, bevor sie ihre wahre Identität enthüllt. Sie verfügt über furchterregende Kräfte und verwandelt Menschen in groteske Kreaturen wie Drachen und Fliegen. Sie verspottet Subaru, indem sie Emilias Aussehen und Stimme imitiert, stellt seine Gefühle in Frage und belegt ihn mit einem Fluch aus ihrem Drachenblut, der Subaru und Crusch schwer verletzt zurücklässt.

An anderer Stelle werden Anastasia und Kiritaka von Sirius Romanée-Conti, dem Sin-Erzbischof des Zorns, angegriffen. Inmitten des Chaos können Anastasias Untergebene ihr zur Flucht verhelfen, während Kiritaka zurückbleibt, um die Stadt und seine geliebte Sängerin zu verteidigen.

Reinhard trifft sich mit Felt, nachdem sie ihren Vater Heinkel zur Rede gestellt hat. Obwohl er sie beschützen will, besteht Felt darauf, dass Reinhard stattdessen Subaru hilft. Widerwillig willigt Reinhard ein und macht sich auf den Weg, um seinem Freund zu helfen.

Als die Stadt Priestella in Aufruhr gerät, entfesselt Capella eine gewaltige Flut. Sie verbreitet ihre Forderungen an die Bevölkerung: die Herausgabe des Folianten der Weisheit, die Herausgabe des künstlichen Geistes, der in der Stadt lebt, und den Vollzug der Hochzeit mit Emilia. Sie warnt vor jeder Einmischung und lässt die Verteidiger der Stadt in einer verzweifelten Lage zurück.