Die Episode beginnt in einer ländlichen Umgebung, in der ein Mädchen namens Angeline, allgemein Ange genannt, mit ihrem Vater Belgrieve lebt. Belgrieve ist ein pensionierter Abenteurer, der Ange das Abenteurertum beigebracht hat. Ange will unbedingt in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Sie verlässt ihr Heimatdorf Turnera, um Abenteurerin zu werden, und erreicht den Rang S, den höchsten Rang, den die Abenteurergilde von Orphen vergibt.

Fünf Jahre später ist Ange eine bekannte Abenteurerin, bekannt als die schwarzhaarige Walküre. Sie freut sich auf einen längeren Urlaub, um ihren Vater zum ersten Mal seit Jahren zu besuchen. Doch ihre Pläne werden durchkreuzt, als sie an einem Ort namens Asterinos auf einen Schwarm gefährlicher Kreaturen trifft, die als Riesenameisen bekannt sind. Trotz ihrer Enttäuschung beendet sie ihre Mission erfolgreich.

Auf dem Rückweg nach Turnera begegnet Ange Seren, der dritten Tochter des Grafen Bordeaux, die es eilig hat, ihren schwerkranken Vater zu besuchen. Seren und ihre Wache werden von Banditen überfallen und Ange rettet sie. Berührt von Serens Situation beschließt Ange, ihre eigene Reise zu verschieben, um Seren zu ihrem Vater zu bringen.

In der Zwischenzeit hilft Belgrieve der örtlichen Gemeinschaft in Turnera und erinnert sich an Ange. Er unterrichtet die Kinder der Gemeinde in der Wildnis und erinnert sich daran, wie schnell Ange sich als Kind Fähigkeiten angeeignet hat. Er ist stolz auf ihre Leistungen, aber er vermisst sie auch.

Zurück in der Stadt Orphen unterhalten sich Ange und ihre Begleiterinnen Anessa und Miriam über ihre Geschichte. Ange erzählt, dass sie von Belgrieve in den Bergen ausgesetzt wurde. Sie schreibt einen Brief an ihren Vater, in dem sie den Wunsch äußert, ihn bald zu besuchen und ihm von ihrem Leben zu erzählen.