Episode 12 beginnt mit Angeline und Gilmenja an der Schwelle eines prächtigen Anwesens, wo der krasse Gegensatz zwischen Abenteurern und Adligen sofort deutlich wird. Man spürt Angelines Unbehagen, als sie eine Welt betritt, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, ein Gefühl, das sich auch in ihrem Gespräch mit Gilmenja widerspiegelt, die ihr zu Geduld und Zurückhaltung rät.

Im Inneren des opulenten Anwesens trifft Angeline auf Villard Estogal, der mit einer Mischung aus Herablassung und Erwartung die Weichen für ihre Verwandlung stellt. Sie wird von Bediensteten abgeholt und taucht in eine Welt des Luxus und der Etikette ein, die so ganz anders ist als ihr gewohntes, raues Leben. Die Szene ist ein Wirbelwind von Vorbereitungen, die Angeline verwirrt und erschöpft zurücklassen.

Am Abend erhält sie heimlich Besuch von Gilmenja, der sich unter dem Vorwand, das Abendessen zu bringen, in Angelines Zimmer schleicht. Sein Besuch dient einem doppelten Zweck: Er will sie trösten und ihr einen Einblick in die politischen Hintergründe des Geschehens geben. Er kündigt die Anwesenheit hochrangiger Persönlichkeiten an und deutet damit die Bedeutung des Ereignisses und die Rolle an, die Angeline spielen soll.

Die Tochter des Großherzogs, Liselotte, betritt die Szene voller Neugier und adeliger Naivität. Sie freundet sich mit Angeline an und führt sie zu einem Geheimnis, dem Kerker, in dem Kasim, ein ehemaliger Abenteurer, gefangen gehalten wird. Ihre Interaktion wirft ein Licht auf Kasims gegenwärtigen Zustand und seinen vergangenen Ruhm und vertieft so die Erforschung von Vergangenheit und Gegenwart in dieser Episode.

Inzwischen ist Belgrieve auf der Suche nach Angeline in Orphen angekommen. Seine Begegnungen mit Lionel, Marguerite, Miriam, Anessa und Charlotte weben ein Netz von Verbindungen und gemeinsamen Erlebnissen. Er erzählt von seiner Suche nach alten Weggefährten und enthüllt dabei Schichten seiner Vergangenheit und die Bande, die ihn einst zusammenhielten.

Belgrieves Ruf als hervorragender Schwertkämpfer führt zu Herausforderungen durch Cheborg und Dortos. Diese Duelle sind mehr als nur eine Zurschaustellung von Können, sie sind ein Tanz des Respekts und der Anerkennung, in dem Belgrieve ihr Können unter Beweis stellt und sich die Bewunderung ihrer Mitstreiter verdient.

Elegant gekleidet navigiert sich Angeline durch die komplizierten gesellschaftlichen Verhältnisse des Adelstreffens. Ihre Begegnungen mit Fernand und François Estogal sind eine Studie der Gegensätze - der Charme des einen Bruders steht dem mahnenden Ton des anderen gegenüber.

Die Episode schließt mit Angelines introspektivem Moment, in dem sie über die verwirrende Welt des Adels nachdenkt, in die sie gestoßen wurde.