Die Episode beginnt damit, dass Kasim vom Großherzog in die prunkvollen Räume des Adelshauses gerufen wird. Zur gleichen Zeit überlegt Angeline in ihrem Quartier, was sie als Nächstes tun soll, und ihre Gedanken schweifen zu Kasim im Kerker.

Die Opulenz des Balls kommt voll zur Geltung, als Angeline sich durch das Meer von Adligen bewegt. Ihre Interaktion mit dem charmanten Adligen Benjamin wird durch die Ankunft des Prinzen Benjamin unterbrochen, was zeigt, wie viel auf dem Spiel steht. Villard Estogal nutzt diesen Moment, um Angelines Heldentat anzukündigen und sie zum Star des Abends und zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Adels zu machen. Die Zeremonie wird dramatisch, als François Angelines Ansprüche hinterfragt und eine Demonstration ihres Könnens verlangt. Die Einführung von Kasim, dem Zerstörer des Himmels, einem berühmten Helden, erhöht die Spannung. In der Vorfreude der Adligen zeichnet sich ein möglicher Zweikampf zwischen Angeline und Kasim ab. Doch Angeline weigert sich, um des Spektakels willen zu kämpfen. Ihre leidenschaftliche Rede über ihre Rolle als Beschützerin und nicht als Unterhalterin findet beim Großherzog Gehör, der sie für ihre Integrität und ihren edlen Geist ehrt. Die Frage des Großherzogs nach der Quelle ihrer Werte führt zu einem bewegenden Bekenntnis zu ihrem Vater Belgrieve. Kasim kämpft mit seinen inneren Dämonen. Er überlegt, ob ein Duell mit Angeline nicht doch noch zu einem sinnvollen Ende führen könnte. Im Gespräch der beiden kommt jedoch eine gemeinsame Verbindung durch Belgrieve zum Vorschein, die den Lauf der Dinge verändert.

Die Szene wechselt nach Orphen, wo Belgrieve und Angeline ein bewegendes Wiedersehen feiern. Kasim, der einen Abschluss und eine Verbindung sucht, schließt sich ihnen an, um alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen und mehr über Angelines Reise zu erfahren. Belgrieve und Kasim versöhnen sich und erkennen ihre gemeinsame Vergangenheit an.