Die Episode beginnt in Turnera, wo Belgrieve seine tägliche Arbeit verrichtet. Die Dorfbewohner danken ihm für seine Bemühungen, die Gegend sicher zu halten. Das Gespräch verlagert sich auf Angeline, Belgrieves Tochter, die sich gerade in Orphen aufhält. Belgrieve hofft, sie im Frühjahr wiederzusehen.

In Orphen trifft Angeline, die sich selbst Ange nennt, zwei Abenteurer im Ruhestand, Cheborg den Zerstörer und Dortos den Silbernen. Sie diskutieren über die zunehmende Aktivität der Monster und die mögliche Rückkehr des Dämonenkönigs. Der Gildenmeister von Orphen, Lionel, verrät, dass er hinter der jüngsten Monsterwelle einen Dämonenkönig vermutet. Da er das Leben der niederrangigen Abenteurer nicht riskieren will, hat er die Ermittlungen allein aufgenommen.

Maria, eine weitere ehemalige Abenteurerin der Stufe S, die als Drachentöterin bekannt ist, schließt sich der Gruppe an. Sie leidet unter einem Drachenfluch, der sie ständig husten lässt. Das Team beschließt, sich der Quelle des Monsterausbruchs zu widmen, einer verzerrten Masse aus Magie, die sich in einem Dungeon befindet, von dem angenommen wird, dass es ein Dungeon der Stufe E ist.

Als sie den Dungeon erreichen, treffen sie auf eine Reihe verschmolzener Monster. Ange und ihre Begleiter Anessa und Miriam können sie besiegen. Sie dringen tiefer in den Dungeon ein, geleitet von einem prickelnden Gefühl, von dem Belgrieve einmal sagte, es sei ein Zeichen für die Anwesenheit eines Bossmonsters.

Schließlich stoßen sie auf die Quelle der verzerrten Magie, die ein Dämonenkönig zu sein scheint. Trotz seiner fehlenden Feindseligkeit entpuppt sich das Wesen als mächtiger Gegner. Ange erinnert sich an die Lehren ihres Vaters und kann ihn, wenn auch mit Mühe, besiegen.

Nach dem Kampf erwacht Ange in der Krankenstation der Gilde. Weil sie den Dämonenkönig besiegt hat, wird sie als Heldin gefeiert. Lionel dankt ihr, dass sie trotz ihres Wunsches, ihren Vater zu besuchen, bei der Gilde geblieben ist. Ange führt ihre Entscheidung, zu bleiben und zu helfen, auf die Lehren ihres Vaters zurück.

Die Episode endet damit, dass Ange schließlich nach Turnera zurückkehrt. Sie ist voller gemischter Gefühle und unsicher, was ihr Vater ihr gegenüber empfindet. Bei ihrer Ankunft wird sie jedoch herzlich von Belgrieve empfangen, und all ihre Ängste sind wie weggeblasen.