Die Episode beginnt auf einem belebten Marktplatz, auf dem ein Mann Talismane verkauft, von denen er behauptet, sie seien mit der Kraft Salomos durchtränkt. Die Situation eskaliert, und zwei mysteriöse Gestalten, Byaku und Saintess, benutzen Teleportationsmagie, um vom Ort des Geschehens zu entkommen.

Angeline, genannt Ange, ihr Vater Belgrieve und ihre Freundinnen Anessa und Miriam befinden sich in der Stadt Bordeaux. Sie genießen das Frühlingsfest, als sie erfahren, dass die Straße nach Bordeaux repariert werden muss. Belgrieve wird beauftragt, diese Nachricht der Gräfin Helvetica Bordeaux zu überbringen. Ange schlägt vor, gemeinsam nach Orphen zu gehen, und Belgrieve willigt ein.

In einem Gasthaus angekommen, trifft die Gruppe auf Gort den Donnerkeil, einen selbsternannten starken Abenteurer. Anessa besiegt ihn mit Leichtigkeit und zieht damit die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich. Sie enthüllen ihre hohen Ränge als Abenteurer, und die Menge ist besonders erstaunt, als sie erfährt, dass Ange die berühmte "Schwarzhaarige Walküre" ist.

Kurz darauf werden sie von Seren Bordeaux, der jüngeren Schwester von Helvetica, in das Herrenhaus von Bordeaux eingeladen. Dort konfrontiert Ange Helvetica mit ihren Absichten gegenüber ihrem Vater und macht ihr klar, dass sie sie nicht einfach als potenzielle Stiefmutter akzeptieren wird. Die Spannung entlädt sich, als sie über das Straßenbauprojekt sprechen. Helvetica enthüllt, dass Graf Malta, ein Adeliger aus einer anderen Region, das Projekt aus Bosheit behindert.

Daraufhin wird Belgrieve von Ashcroft, einem jungen Fechter im Dienste der Familie Bordeaux, zum Duell herausgefordert. Ashcroft, der Belgrieves Fähigkeiten skeptisch gegenübersteht, wird klar besiegt, was Belgrieves Ruf festigt.

Die Episode endet mit einem Treffen zwischen einer geheimnisvollen Gestalt, dem Heiligen Salomon, und dem Grafen Malta. Die beiden scheinen eine Verschwörung gegen die Familie Bordeaux zu planen, was auf kommende düstere Ereignisse hindeutet.