Die Episode beginnt in Torch Port, einer Stadt, die der Protagonist Will in den letzten zwei Jahren wieder aufgebaut hat. Will diskutiert mit seinem Freund Menel, wie wichtig es ist, den Handel der Stadt zu diversifizieren, und betont, dass das Papier, das er kürzlich von Handwerkern erhalten hat, ein Schritt in diese Richtung ist. Sie werden vom Bruder des Kronprinzen von Whitesails zu einer Neujahrszeremonie eingeladen.

Das Fest der Wintersonnenwende findet statt und Will ist erschöpft von der Begrüßung der wichtigen Leute. Er bedankt sich bei Menel und Bischof Bagley für ihre Hilfe. Bee, ein Troubadour, gesellt sich zu ihnen und sie diskutieren über die Schönheit der Stadt und die Notwendigkeit, mehr zu arbeiten.

Bee überredet Will, sie zur Akademie, einer Zauberschule, zu begleiten. Sie stoßen auf viele magische Hindernisse, treffen aber schließlich auf Hiram, den Hausmeister und Professor der Akademie. Hiram testet Wills moralische Einstellung zum Einsatz von Magie für triviale Zwecke und erlaubt ihnen schließlich, die Akademie zu betreten.

Bee verrät, dass sie Informationen über eine verstorbene Zauberfreundin sucht, um sie in einem Lied zu verewigen. Sie findet die Bücher, die sie braucht, und sie kehren nach Torch Port zurück. Bee erzählt von ihrer Philosophie über die Bedeutung von Helden und wie sie den Menschen Hoffnung geben. Sie schwört, weiterhin über Helden zu singen, auch über Will, um ihre Geschichten lebendig zu halten.

Am Ende der Episode denkt Will über Bees vergängliche Natur nach und dass sie vielleicht zurückkommen wird, auch wenn sie Torch Port für eine Weile verlässt. Er freut sich auf das Lied, das Bee über ihren Zaubererfreund komponieren wird, und ist zuversichtlich, dass seine Geschichte durch ihre Lieder weiterleben wird, auch wenn sie zu Ende geht.